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投资周报:科技股助推纳指领涨 下周关注美非农就业数据

2020-08-02 09:50

编辑/新浪财经

线索Clues | 理性投资 

  本周,美股涨跌互现。道指(.DJI)周五收报25,383.11,周跌0.16%;标普500指数(.INX)报3271.12,周涨1.73%;纳指(.IXIC)收报10,745.27,周涨3.69%,周中续创历史新高。

  上述三大指数在7月均录得涨幅,且连续4个月上涨。科技股(XLK)攀升推动纳指月涨6.8%。道指涨2.4%,标普500指数上涨5.5%。已公布的近280家标普500成分股中有八成公司最新一季度仍是盈利的,这显然超出预期,尤其是科技股。

  本周四,美国四大科技公司发布财报。苹果(AAPL)、亚马逊(AMZN)、Facebook(FB)和谷歌母公司Alphabet(GOOG)均交出了超预期的季度“成绩单”,引发市场高度关注。分析认为,新冠肺炎疫情冲击之下,更多人选择远程办公并减少外出,令大型科技公司提供的产品和服务更受青睐。

  美东时间周五,美国国会众议院通过总值1.3万亿美元的2021年财政支出计划,计划中超过一半的资金用于国防。

  美国商务部同日公布的数据显示,6月美国个人消费支出继5月份之后连续第二个月上涨,这一消费支出数据能够反映美国三分之二的经济活动情况。有分析认为,这种上涨为第三季度消费反弹奠定了基础,但复苏可能受到新冠肺炎病例增加和失业救济措施结束的抑制。

  全球股市(ACWI)涨跌不一。美元定价的富时新兴市场指数ETF(VWO)涨0.3%。非美发达市场方面,MSCI欧元区ETF(EZU)跌2.49%,结束连续4周上涨。MSCI英国ETF(EWU)跌1.29%,连续2周下跌。MSCI日本ETF(EWJ)跌2.69%,连续2周下跌。

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来源:《线索Clues》

  亚太股市方面,沪指(000001)周五收报3310,周涨3.54%。创业板指(399006)周涨6.38%。

  A股7月上旬放量冲高,7月13日盘中升至两年半高点3458.79,随后大幅回调并开启震荡整理。沪指7月累计上涨10.9%。创业板指涨14.65%。权重蓝筹上证50涨10.44%。北向资金当月合计净流入103.92亿元,连续4个月净流入。7月两市成交额前高后低,但基本仍处于每日万亿以上水平。板块表现分化,军工、券商、有色均涨超20%,医药、消费涨超15%,银行板块涨幅则不足1%。

  下周,6只创业板新股开始申购,其中锋尚文化、美畅股份将作为首批创业板注册制新股在8月4日(下周二)申购。

  最新数据显示,按照31日收盘价计算,8月份将迎来未来三个月解禁小高峰,但较7月份大幅下降,解禁市值达到3821.3亿元,解禁股数量达到254.76亿股,科创板15股解禁市值合计超过250亿。

  万联证券分析师预计,由于科创板周年解禁潮结束,8月科技板块震荡幅度有望较7月收窄。

恒生指数周五报24,595.35,周跌0.45%,连续3周下跌;7月累计上涨0.69%。

  日经225指数(513000)周跌4.58%;7月跌2.59%,结束连续3个月上涨。点此查看亚洲股市行情。

  美国NYMEX WTI原油期货(CL)主力合约周五收报40.43美元/桶,周跌2.11%;7月累计上涨2.93%。国际基准ICE Brent原油期货(OIL)主力合约收报43.71美元/桶,周涨0.85%,7月累计上涨5.91%。

  根据油服公司贝克休斯(BHGE)周五发布的数据显示,美国钻井商连续第五个月削减石油和天然气钻井平台。

  分析师们表示,油价上涨将鼓励能源企业减缓削减钻井数量,并在今年晚些时候增加钻井数量。能源数据提供商Enverus编纂数据显示,WTI原油价格在40美元/桶时,勘探和生产行业使得钻井数量在上个月增加了2.5%。

  石油输出国组织(OPEC)7月石油产量增加约100万桶/日,因沙特阿拉伯和其他海湾国家结束了在OPEC主导的减产协议基础上自愿额外减产,且其他成员国在遵守协议方面进展有限。 

美国10年期国债收益率周五收报0.55%,较上周下跌4BP(0.04个百分点);隐含市场对短期利率预期的2年期美债收益率收报0.11%。

  美联储(Fed)于本周四召开联邦公开市场委员会(FOMC)会议,宣布将基准利率维持在接近零的水平不变,并誓言将动用所有工具来支持受疫情冲击的经济。发布的政策决议与此前相比几无变化。

  部分分析师认为,美联储声明的关键变化将在9月会议实现,届时将给出一些前瞻性指引。 

  COMEX期金(GC)主力合约周五收于纪录高位1962.8美元/盎司,日内更是首次突破2000美元/盎司,再创历史最高收盘纪录。该合约周涨4.96%,实现“八连阳”,为2006年以来的最长涨势。7月金价累计涨幅9%,为2016年2月以来的最佳月份。 

  有分析认为,金价飙升受益于美元疲软、利率下跌、全球刺激行动以及对经济复苏的担忧。

  外汇市场方面,美元指数(DXY)周五收报93.49,周跌0.9%,连续六周收低;7月下跌4.4%,为十年来最大单月跌幅。

  欧元兑美元(EUR/USD)周涨0.99%,连续6周走高。欧元7月创出十年最大涨幅,7月涨4.77%,连续3月上涨,触及2018年5月以来最高水平。风险逆转期权显示,受欧盟7500亿欧元的救助计划提振,押注欧元下月看涨的意愿达到3月来最高。

  英镑兑美元(GBP/USD)周涨2.29%,过去5周中有4周涨幅超过1%。7月累计上涨5.8%,为2009年以来最大涨幅。此外,7月英镑收复了自3月开始实施封锁措施以来的失地。

  但荷兰合作银行外汇策略主管Jane Foley表示,英镑基本面仍很糟糕,因欧盟和英国的贸易谈判缺乏进展,而且有对负利率的担忧。

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来源:《线索Clues》

  📅下周将公布的重要数据、事项及提示有:周一,7月中国财新制造业PMI,7月英国Markit制造业PMI,7月美国ISM制造业PMI;周三,7月美国ADP就业人数,7月美国ISM非制造业PMI;周四,7月英国央行利率决议;周五,7月美国非农就业报告(NFP)。

  📅下周将公布的重要财报:周二 ,迪士尼(DIS)(盘后);周四,英伟达(NVDA)。

  下周,欧元区以及英、美等主要国家将陆续公布7月PMI终值。此外,市场将重点关注美国非农就业数据,市场预估非农就业人数将增加165万人,上月这一数据增加480万人。

部分代表性资产本周表现 (图片来源:《线索Clues》)

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  (线索Clues / 李涛、樊文佳)

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