汉考克·贾菲实验室宣布定价560万美元

加利福尼亚州欧文/ ACCESSWIRE /2020年7月17日/汉考克贾菲实验室公司（HJLI）是一家恢复心脏和血管健康的医疗设备开发商，今天宣布了560万美元的发行定价，其中包括承销的公开发行单位和私募单位，总收益约为560万美元，然后扣除承保折扣和佣金以及公司应付的发行费用。

此次公开发行由12，500，000个单位组成，按每单位0.32美元的公开发行价格定价，每个单位包括一股普通股和一份以每股0.32美元的行使价购买一股普通股的七年期认购权。组成这些单位的证券可以立即分离，并将单独发行。

在同时进行的私募中，某些投资者同意购买价值1，556，000美元的C系列可转换优先股股票，这些股票按市场定价，可转换为6，078，125股普通股，以及（ii）未注册的七年期认购权以每股0.32美元的行使价购买6，078，125股普通股。优先股具有投票权和股息权。优先股或在私募或公开发行中发行的任何配股都没有任何反稀释保护或可变定价特征。在公司获得股东批准（i）修改公司注册证书以增加公司授权股份数量之前，公开发行的优先股和私募发行中发行的未注册股票将不可行使或转换为普通股（如适用）。

公开募股预计将于2020年7月21日或前后完成，但须满足或放弃习惯收盘条件。

拉登堡塔尔曼公司担任与公开发行和私募相关的唯一簿记经理和配售代理。

此外，该公司还授予承销商45天的期权，以每股和每份股票的公开发行价格购买最多15%的普通股股份和/或额外的配股，以弥补超额分配（如果有的话），减去承销折扣和佣金。

这些证券是根据修订后的S-1表格注册声明（文件编号：333- 239658）提供的，该声明于2020年7月16日由美国证券交易委员会（“SEC”）宣布生效。

本新闻稿不构成出售要约或要约购买要约的招揽，在根据该司法管辖区的证券法注册或获得资格之前，此类要约、招揽或出售属于非法的任何司法管辖区也不会有任何此类证券的销售。汉考克·贾菲（Hancock Jaffe）将向SEC提交与公开募股相关的最终招股说明书。如果有最终招股说明书副本，可在SEC网站www.sec.govor上从Ladenburg Thalmann & Co. Inc.获取，招股说明书部，277 Park Avenue，26 th Floor，New York，New York 10172，请致电（212）409-2000。

关于汉考克贾菲实验室公司

HJLI专门开发和制造生物假体（基于组织的）医疗设备，以建立治疗心脏和血管疾病的更好的护理标准。HJLI目前有两种主要候选产品：VenoValveguum，一种基于猪的瓣膜，旨在通过手术植入腿部深静脉系统，以治疗与慢性静脉功能不全相关的反流; CoreoGraftuum，一种基于牛组织的现成导管，旨在用于冠状动脉旁路手术。欲了解更多信息，请访问HancockJaffe.com。

关于前瞻性陈述的警告

本新闻稿以及汉考克贾菲实验室公司股东、董事、员工、代表和合伙人的任何声明。(the与此相关的“公司”）包含或可能包含1995年《私人证券诉讼改革法》含义内的某些“前瞻性陈述”。此类前瞻性陈述涉及重大风险和不确定性。此类陈述可能包括但不限于用“项目”、“可能”、“将”、“可能”、“将”、“将”、“应该”、“相信”、“期望”、“预期”、“估计”、“打算”、“计划”、“潜在”或类似表达方式标识的陈述。这些陈述基于公司管理层当前的信念和期望，并面临重大风险和不确定性，包括公司向美国证券交易委员会提交的文件中详细介绍的风险和不确定性。实际结果（包括但不限于，公司与Catheter Precise谈判和执行最终合并协议的能力、完成合并的时间和条款、合并完成后公司的预期财务业绩、合并完成后公司与Catheter Precise之间的预期协同效应，公司实现与合并相关的所有或任何预期利益的能力，以及公司在合并后实施其业务战略以及预期业务和运营的能力）可能与前瞻性陈述中规定或暗示的内容存在重大差异。

HJLI媒体联系方式：

艾米·卡默

电话：949-261-2900

Email:ACarmer@HancockJaffe.com

来源：Hancock Jaffe Labs，Inc.

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https://www.accesswire.com/597844/Hancock-Jaffe-Laboratories-Announces-Pricing-of-56-Million-Offering