海普瑞超购68.21倍定价18.4港元 超10万人认购中签率40%

　　新浪港股讯 海普瑞（09989.HK）发布公告，公司拟全球发售股份约2.2亿股，其中香港发售股份8803.8万股，国际发售股份约1.32亿股，另有15%超额配股权；发售价已厘定为每股发售股份18.40港元，每手买卖单位500股；预期股份将于2020年7月8日于联交所主板挂牌上市。

　　公司公开发售获得超10万人认购，一手中签率为40%。

　　香港公开发售股份已获非常大幅超额认购，已接获合共约15.23亿股香港发售股份（约为香港公开发售项下初步可供认购合共2201万股香港发售股份的69.21倍）的合共108，281份有效申请。

　　国际发售股份已获踊跃超额认购，约为国际发售项下初步可供认购发售股份总数的7.3倍。国际发售项下发售股份的最终数目约为1.32亿股H股，约为全球发售项下初步可供认购发售股份的60%（于任何超额配售权获行使前）。

　　根据基石投资协议，现已厘定由基石投资者认购的发售股份数目。（i） OrbiMed Funds； （ii） AVICT；（iii） 欧万达基金；（iv） 3W；及（v） Anlan Funds各自已分别认购2104.95万股发售股份、1262.95万股发售股份、631.45万股发售股份、420.95万股发售股份及210.45万股发售股份，合计4630.75万股发售股份，合共占（a）紧随全球发售完成后公司已发行股本约3.2%；及（b）全球发售的发售股份数目约21.0%（各情况均假设超额配售权未获行使）。

　　按发售价每股发售股份18.40港元计算，公司将收到的全球发售所得款项净额估计约为38.057亿港元（假设超额配售权未获行使）。其中，所得款项净额的约30.0%用于改善资本结构及偿还现有债务；所得款项净额的约30.0%用于公司在欧盟及其他全球市场（如中国）拓展销售及营销网络以及基础设施；所得款项净额的约20.0%用于提升公司的开发及生产能力，并扩大公司向赛湾生物提供的产品及服务；所得款项净额的约20.0%用于创新药的投资。