万科企业发行第三期20亿人民币债券

　　来源：财华社

万科企业（02202-HK）公布，万科企业股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）发行规模不超过人民币20亿元（含20亿元），本期债券主要分为两个品种，品种一为5年期（附第3年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权），品种二期限为7年期（附第5年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权）。

　　本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内，由发行人和主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权。

　　本期债券品种一的票面利率询价区间为2.70%-3.70%，品种二的票面利率询价区间为3.30%-4.30%，票面利率由发行人和主承销商（簿记管理人）根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。

　　2020年6月17日，发行人和簿记管理人在网下向机构投资者进行了票面利率询价。根据网下机构投资者询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致，最终确定本期债券品种一的票面利率为3.20%，品种二的票面利率为3.90%。