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2020-06-15 10:45
康基医疗(09997)今日路演,据销售文件,其招股价介乎12.36-13.88港元,拟发行2.253975亿新股,相当于扩大后股份18%.其中90%为国际配售,10%为公开发售,集资规模27.86-31.29亿元,另有15%超额配股权,令集资可增至32.04-35.98亿元,每手500股,入场费7009.93元。
文件指,康基医疗引入7名基石投资者,涉资1.65亿美元(约12.87亿港元),如下:
康基医疗将于本月16-19日公开招股,19日定价,29日挂牌。保荐人为高盛、中信里昂、美银。
康基医疗为国内最大的微创外科手术器械以及配套耗材(MISIA)平台。根据CIC的资料,按销售收入计,2019年中国的MISIA市场规模达到人民币185亿元,康基医疗在国内所有参与者中排名第一,在所有参与者(包括国际和国内参与者)中排名第四,所占市场份额为2.7%。
按2019年销量计,康基医疗在中国MISIA市场的多个细分领域(包括一次性套管穿刺器、高分子结扎夹、第三类一次性电凝钳以及重复性套管穿刺器和钳)中亦排名第一。