获小米认购，全球移动流量平台优克联登陆美股

北京时间2020年6月10日晚，全球首个移动数据流量交易平台优克联uCloudlink（以下简称“优克联”）成功登陆美国纳斯达克上市。

优克联公开发行价格定为18美元，市值为5.17亿美元。华盛证券担任其此次IPO的联席账簿管理人，担任香港地区独家承销商。

一、营收增长强劲，小米已参与IPO认购

据业内人士透露，小米已参与优克联IPO认购，具体认购规模未透露。

优克联成立于2014年，基于自主研发的Cloud SIM解决方案，创建了全球首个移动数据流量交易平台，为亿万用户提供本地以及全球移动数据连接服务。

公司旗下两大品牌为“GlocalMe”和“漫游超人（Roamingman）”，支持手机流量、Wi-Fi设备和流量一体化销售和Wi-Fi设备租赁、物联网流量等多种不同的商业模式。  

优克联与第三方手机厂家共同研发了GlocalMe inside模式，无需对手机硬件进行改动，仅通过升级软件，将优克联的Cloud SIM技术及GlocalMe移动数据服务植入到手机中，使得手机具备自带流量的特征。

这一专利技术得到了全球多家手机巨头的追捧。包括小米，印尼的Advan、菲律宾的Cherry Mobile等手机厂商，都是优克联的合作伙伴。另据招股书介绍，优克联国内合作的手机厂商包括TCL在内总计4家。

随着全球化布局展开，海外市场日益成为优克联的主要收入来源。

目前，在优克联的Cloud SIM架构中，已汇集来自144个国家和地区的230家移动网络运营商（MNO）的移动数据流量份额。

2017-2019年，其来自海外客户及港澳台的收入，在总收入中的占比分别为37.9%，50.9%和67.9%。

投资人对公司业务收入多元化持认可态度。由于疫情原因，线上办公需求大增，优克联利用已建成的庞大SIM卡池的优势，积极推动本地流量业务。很多国内外公司选择使用优克联的产品部署无线网络，节约了相当一部分运营成本。

受益于全球化业务布局，优克联的营收增长势头强劲。2017至2019年，公司收入分别为0.85亿、1.264亿和1.584亿美元，毛利率分别为34.4%、36.5%和41.0%。2019年，公司净利润由负转正，实现净利润524万美元。

近日披露的补充版招股说明书显示，2020年Q1，优克联营收同比上升35.63%至3352.1万美元，营收增幅和营收额均高于公司预期。

二、多家新经济公司已完成美股上市

优克联此次上市选择华盛证券作为重要承销商，背后有着深层次原因。

美股上市对承销商的资质、运作能力有较高要求。

美股上市流程比港股复杂，纳斯达克全球市场标准细分比港交所更多。而且，在美股上市比在港股上市要多跨越一道门槛——美股市场所有注册登记发行股票的企业，都需要通过美国金融监管局（FINRA）的复核才能正式上市。

华盛证券具备承销港美股的优质资质与丰富经验。

华盛证券是香港证监会持牌法团，于2010年成为香港证监会许可的持牌券商（中央编号 ：AUL711），持有香港证监会授予的1、2、4、9号牌照。其核心团队拥有十年香港券商运营管理经验，以及丰富的全球金融市场投资经验。

此外，华盛证券专注于服务市值30亿-100亿港币的中型企业，精准服务TMT（电信、媒体、科技）、清洁能源、金融科技、医疗健康及消费品等领域的新经济企业。

自2019年9月，华盛成立投行与资本市场部，已参与承销并完成多家新经济企业在美国资本市场的上市项目。其中包括优克联、医美国际、荔枝FM、慧择保险、普益财富、微美全息等。

在近期针对中国赴美上市主体日益严苛的监管环境下，华盛证券作为亚洲独家承销，协助中国最大跨境虚拟运营商优克联成功于纳斯达克交易所上市，并实现了超额认购，为优克联引进了兼具本地资本和国际视野的投资者和最终簿记，这也是华盛证券在国际IPO市场完成的第20个项目。

华盛证券作为亚洲独家承销商，竭诚为企业在国际资本市场赢取更高的认同，创造更大的价值。