中宏控股赴港IPO：胡玉林“借壳”诺奇股份

　　原标题：中宏控股赴港IPO：胡玉林“借壳”诺奇股份

　　乐居财经讯 王帅 6月9日晚间，福建诺奇股份有限公司港交所申请上市。

　　于二零一七年十一月六日，福建诺奇股份、中宏控股集团有限公司（目标公司）及胡玉林订立收购协议，内容有关由公司收购待售权益。

　　根据收购协议，公司有条件同意收购及卖方有条件同意出售待售权益，代价总额为1，053，024，128港元，须透过按代价股份发行价向卖方配发及发行1，541，878，659股新H股（入账列作缴足）之方式支付。

　　胡玉林先生，公司之候选董事长及执行董事，全资拥有CNCCG Holdings，而CNCCG Holdings于最后实际可行日期透过中宏控股拥有目标公司已发行股本之76%权益。

　　透过收购事项，公司能够收购中宏控股（于中国从事建筑业）之成熟业务，从而扩大本集团之业务范围及其现有业务组合。据卖方及目标集团告知，目标集团有意在联交所上市，通过更多元化的筹资方法促进未来业务扩张及发展。卖方及目标集团已积极寻求在联交所上市的方式，并遇到本集团，卖方及目标集团在此情况下获介绍通过反向收购方式在联交所上市的可能性。卖方及目标集团亦已考虑到，本集团已在福建省泉州市建立基地，且当地政府已实施利好政策以鼓励建筑行业的发展。

　　中宏控股的收益总额由截至二零一七年十二月三十一日止年度的约人民币52.73亿元增至截至二零一八年十二月三十一日止年度的约人民币53.12亿元，并进一步增至截至二零一九年十二月三十一日止年度的约人民币55.86亿元。于截至二零一九年十二月三十一日止三个年度，目标集团拥有人应占年内全面收益及溢利总额分别约为人民币139.1百万元、人民币100.1百万元及人民币111.5百万元。

　　中宏控股是中国著名的建筑公司。于二十世纪九十年代在福建省开始业务营运，自此将业务扩展至中国其他省份。目标集团主要从事提供建筑服务，主要是作为中国住宅建筑项目、商业及工业建筑项目以及公共工程及其他建筑项目的总承包商。目标集团拥有逾二十年的建筑行业经验，在中国各大省份承接了众多建筑项目。于往绩记录期间，目标集团在中国福建省、江苏省、河南省、天津市及重庆市等多个省市均有建筑项目。于二零二零年三月三十一日，目标集团在建建筑项目的未偿付合约价值约为人民币109.82亿元。

　　于二零一九年，按年度收益计，目标集团是总部位于福建省的第八大建筑承包商，在中国建筑承包商中排名第500至600之间，而福建省的十大总承包商之收益合共占二零一九年中国建筑行业收益总额的约0.5%。