Mudrick Capital Acquisition Corp.收购Hycroft Mining Corp.，创建公开交易的世界级矿业公司

纽约丹佛，2020年6月1日/美通社/ --公开交易的空白支票公司Mudrick Capital Acquisition Corporation（纳斯达克股票代码：MUDS、MUSU和MUDWSW）（“MUDS”）和总部位于美国内华达州的黄金和白银生产商Hycroft Mining Corporation（“Hycroft”）高兴地宣布MUDS完成对Hycroft的收购。MUDS和Hycroft各自的股东批准了该交易，该交易于2020年5月29日完成，创建了一家名为Hycroft Mining Holding Corporation（“HyMC”或“公司”）的新世界级矿业公司，该公司将在纳斯达克资本市场公开交易，股票代码为HyMC。Hycroft已将Hycroft子公司的所有股权及其几乎所有其他资产出售给MUDS，并且MUDS已解除并支付或承担Hycroft的所有或几乎所有负债。截至交易完成，HyMC拥有5020万股已发行普通股。

总裁兼首席执行官兰迪·巴芬顿（Randy Buffington）表示：“这是一笔至关重要的交易，为Hycroft发展成为世界上领先的金银生产商之一铺平了道路，寿命长，采矿管辖区内。”“我们现在拥有了为矿山、员工和周边地区建立盈利未来所需的资源。"

HyMC的无限制手头现金交易超过5000万美元。该交易的现金来源包括（a）Sprott Private Resource Lending II（Collector），LP提供的1.10亿美元多批高级担保信贷融资（“高级信贷融资”），其中7000万美元在交易结束时提取，（b）Sprott Private Resource Lending II（CO）Inc.安排的3000万美元1.5%净冶炼厂特许权使用费协议，(c)Mudrick Capital Acquisition Holdings LLC以2，500万美元远期购买了HyMC的单位和股份，（d）Hycroft的某些股东以7，596万美元购买了HyMC股份，以及（e）股东赎回后，HyMC信托账户中剩余的净现金1，240万美元。HyMC的交易后债务将包括从高级信贷安排提取的金额以及总计8000万美元的新发行次级票据。Hycroft的所有其他债务均已偿还、兑换为MUDS股份或转换为Hycroft股份。Hycroft解散后，Hycroft股东获得了HyMC的股份。

HyMC经营着其全资拥有的Hycroft矿，这是一家世界级的金银生产企业，位于富饶的内华达州北部管辖区温尼莫克凯恩以西55英里处。2019年7月，Hycroft完成了Hycroft技术报告，这是一项第三方可行性研究1，支持其与M3 Engineering一起多年开发的专有2硫氧化和浸提工艺，并结合了SRK Consulting（里诺，内华达州）建模的资源。可行性研究的结果稳健，表明预计采矿寿命（“ILM”）净现值（“NV”）为21亿美元（按5%的贴现率计算），MBE税后内部回报率（“IRR”）为147.5%，投资回收期为2.6年。Hycroft矿场于2019年重启，以商业规模展示这一专有工艺，迄今为止已被证明是成功的。基于初步运营的成功和稳健的可行性研究，Hycroft开始实施长期矿山计划，并于2020年4月开始建设大型浸滤场的第一阶段，该场能够处理具有30多年矿山寿命的资源基础。从此次交易中获得的资金使HyMC能够建造新的浸滤场、扩大其现有的采矿船队（通过租赁合同）并提高生产率。

Neal，Gerber & Eisenberg LLP担任Hycroft的法律顾问，并将担任HyMC的法律顾问。Weil，Gotshal & Manges LLP担任MUDS的法律顾问。

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本新闻稿包含1933年美国证券法（经修订）第27 A条、1934年美国证券交易法（经修订）第21 E条或1995年美国私人证券诉讼改革法案含义内的“前瞻性陈述”。本文包含或通过引用纳入本文的所有陈述（除历史事实陈述外）均为前瞻性陈述，涉及我们预计或预计未来将或可能发生的活动、事件或发展。一般来说，这些前瞻性陈述可以通过使用前瞻性术语来识别，例如“估计”、“计划”、“预期”、“意图”、“相信”、“项目”、“目标”、“预算”、“可能”、“可以”、“将”、“可能”、“应该”、“寻求”或“计划”或其他类似词语，或这些术语的否定或这些术语的其他变体或类似语言或任何对策略或意图的讨论。前瞻性陈述涉及公司预计或预计未来将或可能发生的活动、事件或发展，并基于当前的预期和假设。这些陈述涉及已知和未知的风险、不确定性、假设和其他因素，可能导致我们的实际结果、绩效或成就与此类前瞻性陈述所表达或暗示的任何结果、绩效或成就存在重大差异，包括但不限于现有和新浸提场的建设和运营的时间和成本;使用预氧化和堆浸工艺加工硫矿石的可行性和有效性;氧化工艺的有效性和控制;从堆浸垫中加工和生产金和银;运营矿山的人员和设备的可用性;黄金和白银的未来价格;预计未来生产的时间和数量、生产成本、资本支出和额外资本的要求;运营资金变化之前经营活动提供的现金流;政府对采矿作业的监管;环境风险;意外的开垦费用;所有权纠纷或索赔以及保险范围的限制;每盎司的总现金成本、每盎司扣除副产品的总现金成本、每盎司的全面维持成本、资本支出、企业一般和管理费用;维持和项目资本支出;预期的运营资金需求;资本资源的充足性以及满足运营和战略需求所需的额外资金的可用性;预期折旧率和枯竭率;采矿法律和法规的变化;矿产资源估计和矿产储量估计的不确定性;维持资本项目的成本和时间;地质、水文、冶金和岩土工程研究和意见的不确定性;基础设施风险，包括水和电的获取;实现生产目标的预期;实现Hycroft技术报告中所列采矿率、氧化率和回收率的预期时间轴; Hycroft技术报告中的预计净现值和内部回报率;与竞争有关的风险;承包商、劳动力和就业风险; COVID-19对我们业务的不利影响以及对关键管理人员和高管的依赖。尽管公司已试图确定可能导致实际结果、绩效或成就与前瞻性陈述中描述的因素存在重大差异的重要因素，但可能还有其他因素导致结果、绩效或成就不符合预期、估计或预期。无法保证此类陈述将被证明是准确的，因为实际结果、绩效和成就以及 未来事件可能与此类声明中预期的事件存在重大差异。因此，读者不应过度依赖前瞻性陈述。此外，财务和其他预测是初步的，可能会发生变化。除非适用法律要求，否则公司没有义务更新或修改这些前瞻性陈述以反映发布日期之后发生的事件或情况，或反映意外事件的发生。预测固有地受到大量和众多不确定性以及各种重大业务、经济和竞争风险的影响，并且预测所依据的假设可能不准确。因此，实际结果可能与预测有重大差异，而有关差异可能属重大。

关于Hycroft矿业控股公司

该公司是一家总部位于美国的金银生产商，经营位于内华达州北部世界级矿区的Hycroft矿。Hycroft矿是世界上最大的金/银矿矿床之一，资本低、工艺低，矿山寿命为34年。

关于前瞻性陈述的警告

美国投资者关于储备和资源的警示

本文包含或通过引用纳入本文的矿产资源和矿产储量估计是根据美国证券交易委员会（“SEC”）颁布的S-K法规第1300子部分中规定的矿业登记人财产披露现代化（“新采矿规则”）的要求编制的。这些披露在重大方面与行业指南7中规定的要求不同，该指南仍然适用于遵守SEC报告和披露要求但尚未提前采用新采矿规则的美国公司。这些标准与行业指南7的披露要求存在显着差异，因为此处包含的矿产资源信息可能无法与未提前采用美国证券交易委员会颁布的新采矿规则的美国公司披露的类似信息进行比较。

根据SEC标准，矿产资源等矿化不得被归类为“储量”，除非在确定储量时确定该矿化可以经济且合法地生产或开采。美国证券交易委员会《行业指南7》对储量的定义中使用的“经济上”一词是指在可行性研究中已确定或分析证明有利可图的开采或生产在合理的投资和市场假设下是可行且合理的。美国证券交易委员会《行业指南7》对储量的定义中使用的“合法”一词并不意味着开采和加工所需的所有许可证都已获得，也不意味着其他法律问题已完全解决。然而，要想建立一个储备，我们必须根据适用的法律和法规有一个合理的预期，即在特定矿床开采和加工所需的许可证的发放或法律问题的解决将在正常过程中和与我们当前的采矿计划一致的时间范围内完成。正如本联合委托书/招股说明书中所使用的那样，“矿产资源”、“测量矿产资源”、“指示矿产资源”和“推断矿产资源”等术语是根据S-K法规第1300子部分规定的新采矿规则定义和使用的，尽管此类术语在行业指南7中并未得到认可，新采矿规则将取代1月1日2021年，适用于未提前采用新采矿规则的公司。特别警告您，不要假设这些类别中的任何部分或全部矿床都会被转换为SEC定义的矿产储量。

请注意，除了被归类为矿产储量的部分矿产资源外，矿产资源尚未被证明具有经济价值。推断矿产资源的存在具有高度的不确定性，是否可以经济或合法开采。根据新采矿规则，对推断矿产资源的估计可能不构成经济分析的基础。不能假定推断的矿物资源的全部或任何部分将被提升到更高的类别。必须完成大量勘探才能确定推断的矿产资源是否可以升级到更高的类别。因此，请注意，不要假设推断的矿产资源的全部或任何部分存在，可以经济或合法开采，或者它将被升级到更高的类别。同样，请注意不要假设所有或任何部分测量或指示的矿产资源将升级为矿产储量。

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来源：Hycroft Mining Holding Corporation