微盟集团拟发行1.5亿美元有担保可换股债券

　　来源：财华社

微盟集团（02013-HK）公布，建议发行于2025年到期的1.5亿美元1.50%有担保可换股债券。每份债券的面值将为200，000美元及超出部分的1，000美元整数倍。按照初步换股价6.72港元及假设按初步换股价悉数兑换债券，则债券将可兑换为最多173，035，715股新股，新股占扩大后已发行股本的约7.18%。

　　债券发行估计所得款项净额（经扣除经办人佣金及其他估计应付开支）将约为1.466亿美元。公司拟将发行债券的所得款项净额用于提升集团的综合研发实力（主要包括购置硬件设备及支付雇员薪酬）、升级集团的营销系统、建立产业基金、补充营运资金及一般公司用途。

　　债券拟将在香港联交所上市。公司已向香港联交所申请债券上市。公司将向香港联交所申请新股上市及买卖。