新股申购 | 沛嘉医疗今起招股，入场费15514.78港元

沛嘉医疗-B拟发售1.525亿股，预期5月15日上市

沛嘉医疗公布，该公司于5月5日至5月8日招股，拟发售1.525亿股，其中,香港公开发售占10%，国际发售占90%，另有15%的超额配股权。每股发售股份15.36港元，每手1000股，入场费15514.78港元，预期股份将于2020年5月15日上午九时正开始在中国香港于联交所买卖。保荐人是大摩和华泰国际。

该公司专注于中国高增长的介入手术医疗器械市场，且为中国各经导管瓣膜治疗医疗器械市场及神经介入手术医疗器械市场中具领先地位的国内参与者。

该公司有专注于该两个领域的介入手术医疗器械产品及在研产品的全面产品组合。截至最后实际可行日期，该公司已开发六款注册产品，并有20款处于多个开发阶段的在研产品。于2019年收益为人民币1869.9万元。

该公司相信该公司财务表现及未来增长取决于经导管瓣膜治疗及神经介入手术医疗器械市场的整体增长以及该公司于其中的竞争力。于中国，针对心脏瓣膜疾病及神经血管疾病的介入治疗市场处于起步阶段。随着心脏瓣膜疾病及神经血管疾病的发病率上升、患者健康意识的提高、患者经济负担能力的提高以及医生的临床实践提升，预期中国针对心脏瓣膜疾病及神经血管疾病的介入治疗市场将于未来数年达至强劲增长。

该公司的产品及在研产品针对规模庞大、快速增长而渗透不足，且准入壁垒高的市场。根据弗若斯特沙利文的资料，心脏病及神经血管病是中国及全球的主要死亡成因之一。介入治疗（特别是基于导管的介入治疗）能有效治疗有关疾病，但中国经导管瓣膜治疗及神经介入手术医疗器械市场尚处于早期发展阶段，具有相当增长潜力。

该公司已与基石投资者订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在若干条件规限下，按发售价认购可以总金额1.51亿美 元购入的若干数目发售股份。

基石投资者将按发售价15.36港元认购的发售股份总数将为7619.4万股发售股份，占发售股份约49.96%(假设超额配股权未获行使)及紧随全球发售完成及超额配股权获全数行使后的已发行股份约43.44%。

假设并无行使超额配股权，该公司将收取全球发售所得款项净额约22亿港元。倘超额配股权获全数行使，该公司估计，该公司将收取额外所得款项净额约3.355亿港元。

其中，35.0%拨作开发及商业化该公司核心产品TaurusOne®,约30.0%拨作开发及商业化该公司的其他主要在研产品，包括TaurusElite、TaurusNXT及申翼®支架取栓器,约10.0%拨作该公司产品管线中其他在研产品正在进行的临床前研究和拟订临床试验、准备注册备案及潜在商业化推出(包括销售及营销),

约8.0%拨作加强该公司的研发能力以丰富该公司的产品管线,约10.0%拨作通过潜在战略收购、投资、合作伙伴及许可机会以扩大该公司的产品组合及知识产权组合,约7.0%拨作营运资金及其他一般企业用途。

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建业新生活拟发行3亿股，预期5月15日上市

建业新生活于2020年5月5日至2020年5月8日招股，拟发行3亿股股份，其中香港发售股3000万股股份，国际发售2.7亿股。发售价为每股股份5.60港元至7.20港元。每手交易1000股，入场费7272.55港元，预期于2020年5月15日上市交易，保荐人法国巴黎银行。

据悉，根据中指研究院的资料，按截至2018年12月31日的在管总建筑面积及截至2018年12 月31日止年度的总收入计，该公司均为中部地区(该地理区域覆盖中国中部地区，包括河南省、湖北省、湖南省、江西省、山西省及安徽省)最大的物业管理服务提供商。

于2017年、2018年及2019年度，该公司公司拥有人盈溢利为分别为2341.1万、1947.1万及2.34亿元人民币(单位下同)。

该公司已与两名基础投资者(Gaoling Fund, L.P.及YHG Investment, L.P.)订立基础投资协议，据此，基础投资者已同意在符合若干条件下，按发售价认购以总额7500万美元可购买的发售股份数目。

此外，假设发售价为每股发售股份6.40港元(即本招股章程所述发售价范围的中位数)，经扣除与全球发售相关的包销费用及佣金以及公司的预计应付开支(假设超额配售权、首次公开发售前购股权计划及首次公开发售后购股权计划未获行使)后，估计将获得的全球发售所得款项净额将约为17.85亿港元。

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