金山软件(03888.HK)：金山云申请发行2500万美股ADS 募资约4亿美元

格隆汇5月4日丨金山软件(03888.HK)公布，有关建议分拆及金山云发售事项，于2020年5月4日(纽约时间)，金山云向美国证交会公开提交初步招股章程。待金山云、包销商及其他相关方(如有)协定包销协议的最终条款后，受限于市场状况，金山云发售预计包括初步发售将由金山云出售的2500万股美国存托股票。包销商亦将拥有选择权，可于超额配股权获行使后购买最多额外375万股美国存托股票。每股美国存托股票的初步发售价预期介乎16.00美元至18.00美元。

公司及小米各自已表示有意按初步发售价及按与所发售的其他美国存托股票相同的条款购买金山云发售中发售的最多分别为2500万美元及5000万美元的美国存托股票。该意向表示并非具有约束力的协议或购买承诺。公司及小米各自的可能认购事项互相独立且并非互为条件。

Carmignac Gestion及其联属人士已表示有意按初步发售价及按与所发售的其他美国存托股票相同的条款购买金山云发售中发售的合共最多5000万美元的美国存托股票，惟受限于若干限制。该意向表示并非具有约束力的协议或购买承诺。 

按假设初步发售价每股美国存托股份17.00美元(即初步招股章程封面所载估计初步发售价格范围的中间值)计算，扣除金山云须支付的包销折扣及佣金以及估计发售开支后，金山云将从金山云发售获得的所得款项净额估计约3.92亿美元或约4.516亿美元(如包销商悉数行使购买额外美国存托股票的购股权)。

金山云拟将所得款项净额用于以下用途：约50%进一步投资于升级及扩展金山云集团的基建；约25%进一步投资技术及产品开发，尤其是人工智能、大数据、云技术及物联网；约15%拨资扩充金山云集团的生态系统及国际业务网络；及约10%补充金山云集团的营运资金作一般公司用途。