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协同通信(01613.HK)拟收购证券经纪商威灵顿金融100%股权

2020-04-17 20:15

原标题:协同通信(01613.HK)拟收购证券经纪商威灵顿金融100%股权 来源:格隆汇

格隆汇4月17日丨协同通信(01613.HK)发布公告,2020年4月17日,公司(作为买方)与威灵顿投资集团有限公司(作为卖方)签订买卖协议,据此,卖方同意出售目标公司100%已发行股本。总对价为250万港元加资产净值的总和,根据买卖协议,总对价将不会超过1600万港元。

目标公司威灵顿金融有限公司为一间于香港注册成立的有限公司,主要在香港从事证券交易及经纪服务,并为持有证券及期货条例项下第1类(证券交易)及第9类(提供资产管理)受规管活动牌照的持有人。

公告表示,集团一直专注于物色及把握有利于集团的新投资机会,从而将其业务风险分散至其他新业务分部及地区分部,尤其当处于目前动荡的经济环境。目标公司是一间自2016年在香港成立且建立完善的证券经纪公司,主要在香港提供证券经纪服务。公司认为,集团于收购事项后的业务风险在业务性质及地理位置等方面将得以分散。

此外,收购事项将有利于集团凭借目标公司过往的经验于未来在香港经纪业务及其他金融服务业务上取得协同效应。同时因公司为一间具有强大中国背景及关系且财务状况良好及资源充足的香港上市公司,目标公司将在其支持下享有协同效益。经考虑可能产生的协同效益后,董事会认为收购事项后目标公司的盈利能力将得以提升,原因包括:(1)客户群可能扩展至中国大陆;(2)在公司支持下,现有业务及其他与金融有关的受监管活动的业务的潜在扩张;及(3)与集团的潜在资源共享将能节省成并提高对资源利用的效率。

尽管管理层注意到香港股市近期于2020年第一季度大幅下跌,但董事会仍然保持乐观,主要因为自2020年4月开始出现稳定迹象。因此,公司认为,与新成立一间证券公司所需巨大精力及时间相比,收购事项对集团而言属投资的良机,将可以更优惠价格及条款收购一家完善确立的证券经纪公司。公司认为,收购目标公司的对价以固定现金溢价250万港元加其资产净值厘定,且根据其最近期财务报表,预期市账率仅约为1.2,故属公平合理。

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