Seanergy Maritime Holdings Corp.宣布定价约680万美元

希腊雅典，2020年4月9日（环球新闻网）-- Seanergy Maritime Holdings Corp.（“公司”）（纳斯达克：SHIP）今天宣布，已与某些无关联机构投资者达成证券购买协议，购买约680万美元的普通股（“普通股”）和同时私募中购买普通股的认购权。

根据证券购买协议的条款，公司已同意出售50，000，000股普通股。在同时进行的私募中，该公司同意发行认购证以购买最多50，000，000股普通股。该认购证将在发行后即可行使，行使价为每股0.135美元。该等认购证将于发行日期起5年内到期。一股普通股和相应的认购价为0.135美元。在扣除配售代理费用和其他估计发行费用之前，公司从登记直接发行和同期私募中获得的总收益估计约为680万美元。登记直接发行和同期私募预计将于2020年4月14日或前后完成，但须满足惯例完成条件。

Maxim Group LLC担任注册直接发行和私募的独家配售代理。

根据登记直接发行出售的普通股是根据F-3表格（文件号333-226796）的货架登记声明出售的，该声明先前于2018年8月10日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交，经修订，并于2018年8月17日宣布生效。此类证券仅通过招股说明书提供。招股说明书补充书和随附的与登记直接发行条款相关并描述其条款的招股说明书将提交给SEC。同时私募中出售的认购证以及此类认购证的普通股尚未根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）登记，而是根据证券法第4（a）（2）条和/或根据该条颁布的法规D中所载的《证券法》第5条登记要求的豁免而发行。如果有，可在SEC网站www.sec.gov上获取与登记直接发行相关的招股说明书补充文件和随附招股说明书副本，或联系Maxim Group LLC，405 Lexington Avenue，2 nd Floor，New York，NY 10174，电话212-895-3745。

本新闻稿不构成出售要约或购买要约任何证券的要约，也不应在根据证券法注册或获得资格之前，在任何州或司法管辖区出售这些证券，在任何州或司法管辖区，此类要约、要约或出售是非法的。

关于Seanergy Maritime Holdings Corp

Seanergy Maritime Holdings Corp.是美国唯一一家公开上市的纯好望角船东。Seanergy通过由10艘好望角型船舶组成的现代化船队提供海上干散货运输服务，运力约为1，748，581吨，平均船队龄约为11年。该公司在马绍尔群岛注册成立，在希腊雅典设有执行办事处，在香港设有办事处。该公司的普通股在纳斯达克资本市场以“SHIP”的代码进行交易，其A类期权在“SHIPW”下进行交易，其B类期权在“SHIPZ”下进行交易。请访问我们公司网站：www.seanergymaritime.com

前瞻性陈述

本新闻稿包含有关未来事件的前瞻性陈述（定义见1933年证券法（经修订）第27 A条和1934年证券交易法（经修订）第21 E条）。“可能”、“应该”、“预期”、“打算”、“计划”、“相信”、“预期”、“希望”、“估计”等词语以及此类词语的变体和类似表达旨在识别前瞻性陈述。这些陈述涉及已知和未知的风险，并基于许多假设和估计，这些假设和估计固有地受到重大不确定性和意外情况的影响，其中许多超出了公司的控制范围。实际结果可能与此类前瞻性陈述所表达或暗示的结果存在重大差异。可能导致实际结果出现重大差异的因素包括但不限于公司的经营或财务业绩;公司的流动性，包括其偿还债务的能力;公司运营市场的竞争因素;航运业趋势，包括包租费率、船舶价值以及影响船舶供需的因素;未来、即将进行或最近的收购和处置、业务战略、可能扩张或收缩的领域以及预期的资本支出或运营费用;与美国境外运营相关的风险;以及公司向SEC提交的文件中不时列出的其他因素，包括注册声明及其20-F表格的最新年度报告。公司的文件可在美国证券交易委员会网站www.sec.gov上免费获取。除法律要求外，公司明确否认公开发布本文所载任何前瞻性陈述的任何更新或修订的任何义务或承诺，以反映公司对此预期的任何变化或任何声明所依据的事件、条件或情况的任何变化

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朱迪特·切普雷吉

公园大道230号套房1536

纽约州纽约州10169

电话：（212）661-7566

E-mail:seanergy@capitallink.com