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一周港股IPO动态 | 大摩保荐康方生物引关注,富石金融孖展倍数破百

2020-02-08 15:18

2020年的肺炎疫情给年后的资本市场重重一击,而医疗板块的上涨行情备受人们关注,在疫情之外的其他时候,医疗领域仍然具有投资机会。回顾2019年,医疗行业在港股IPO市场中是一大重头戏,无论首日表现还是累计涨幅都可圈可点,19只医疗新股平均首日11.42%,累计涨幅25.06%。

资料来源:Wind,华盛证券

在刚刚过去的春节假期里十几家企业像向港交所递表,其中就有两家医疗行业企业值得关注。

资料来源:华盛证券

首先是由摩根士丹利、摩根大通联席保荐的生物药企康方生物,这是一家2012年成立的临床阶段生物制药公司,通过开发创新治疗性抗疾病体应用于肿瘤、免疫及其他治疗领域。公司暂未有产品上市,但已有10个产品已进入临床研究阶段,涵盖了肿瘤免疫治疗、自身免疫性疾病以及心血管疾病三大领域,其中4个针对恶性肿瘤和重大免疫性疾病的单抗药物入选国家卫健委及科技部十三五“重大新药创制”科技重大专项课题。

产品线也丰富多元,尤其值得注意的是AK104,这是一种可同时靶向PD-1和CTLA-4的双抗候选药,目前正在中国和澳洲进行多种适应症的Ib/II期及II期临床试验,并正在美国启动一项临床试验。近期就一项于美国对2L/3L子宫颈癌患者进行的AK104计划注册试验整体研究设计获得FDA书面同意,并有可能通过快速审批通道向FDA提交子宫颈癌NDA申请。

这是康方生物第二次递表,年前曾出现一次“小插曲”,2019年12月第一次向港交所递表时因财务资料准备不足被发回,按往常可取得豁免,后续申请补交材料,不过由于康方预定上市日期迟于3月31日,故未获得豁免,因此出现二次递表。

同样是摩根士丹利作为保荐人,另一家递表企业沛嘉医疗颇具特色,该企业专注于研发高端经导管瓣膜治疗医疗器械及神经介入手术医疗器械的公司,是经导管瓣膜治疗医疗器械市场仅有的拥有临床试验或更高级阶段TAVR产品的四名国内研发公司之一。且其商业化产品及临床试验阶段在研产品的总数在国内经导管瓣膜医疗器械市场排名第三。

瓣膜类医疗器械行业的龙头企业为启明医疗,市场份额高达80%,去年上市时启明医疗首日大涨30.45%。

2月3日煜盛文化集团通过港交所聆讯,这是一家视频节目制作商,为媒体平台(包括电视媒体平台及网络视频平台)研发、营销、制作及发行视频内容(如综艺节目及连续剧),代表综艺节目是《你好!面试官》,一般来说聆讯后是招股环节,煜盛文化可能会成为年后第四家招股的企业,最新消息可关注发现页-新股中心-新股动态。

资料来源:华盛证券

春节期间有三家企业通过了聆讯并迅速完成了招股进程,包括大喜屋、澳达控股和富石金融。除大喜屋外其余两支新股认购均已足额,其中富石金融孖展倍数已超过100倍。

富石金融认购首日已经获得足额认购,至招股结束孖展倍数达107倍,市场关注度较强。按上市顺序来看大喜屋和澳达控股先于富石金融,两支新股预计于下周五挂牌,这也是年后首发的2支新股。

其中大喜屋人称“香港日料一哥”,在餐饮行业中相对于刚刚成功上市首日大涨的九毛九,大喜屋的市场范围局限在香港地区,去年下半年香港餐饮行业相对低迷,加上疫情的影响,大喜屋初春的招股之途着实不顺,招股长达11天依旧未能如愿足额。

澳门的机电工程场澳达控股公开发售已足额,单看市场范围与前者无异,但从保荐人丰盛融资的历史保荐成绩对于首日表现是一大利好,加上有绿鞋护盘,相较于大喜屋期待值相对高些。

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