新股招股 | 日料一哥大喜屋今起招股 预期2月14日上市

智通财经APP讯，大喜屋集团2020年1月24日至2月4日招股，公司拟发行1亿股，其中香港公开发售1000万股，国际发售9000万股。每股发售价为1.6港元-2港元。每手2000股，预期2020年2月14日上市交易。

据悉，公司是立足香港，主打日式放题料理的日菜餐厅集团，现已在香港培育出多类本地顾客群体。根据灼识咨询报告，公司于2018年按收入计算在香港日式放题料理餐厅市场排名第一，占有约37.1%的市场份额。

于最后实际可行日期，公司在香港经营15间餐厅，其中13间餐厅提供日式放题料理及两间提供日式单点料理。集团的餐厅占用总许可楼面面积约8019.29平方米，共有约4264个座位。为支持公司的餐厅营运，公司现于香港拥有两间工场，负责食品预加工及储存。

于2017财年、2018财年及2019财年的年内溢利分别为4710万港元、3730万港元及9220万港元。

假设发售价为每股发售股份1.8港元(发售价范围的中位数)，净筹1.3亿港元。约28.5%所得款项净额将用于开业合共3间日式放题料理餐厅以扩大于香港的餐厅网络; 约38.5%将用于为集团建立新中央厨房及冷藏设施;约23%将用于翻新于香港的四间现有餐厅，从而加强及提升品牌形象;约10%将用作集团的一般营运资金。

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据招股书所示，按公司每股未经审核（备考经调整的）合并有形净资产0.47港元-0.55港元计算，可推导出以下数据作为参考，公司拟发行市值对应对PB区间为3.4-3.6倍之间。从目前来看，这个估值范围应该是处于香港餐饮股估值的低位区域。 

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