配售结果 | 佳辰控股一手中签率50.01% 最终定价0.53港元

佳辰控股(01937)发布公告

• 最终发售价确定为每股发售股份0.53港元，一手中签率50.01%。公司来自全球发售所收取的所得款项净额估计约8580万港元。
• 今日下午16:15进行暗盘交易，预期股份将于2020年1月17日上午九时正开始在联交所买卖。
• 香港公开发售项下初步提呈发售的香港发售股份获轻微超额认购。已接获合共7991份有效申请，认购合共1.9066亿股香港发售股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购的香港发售股份总数2500万股约7.63倍。
• 由于香港公开发售获轻微超额认购，联席账簿管理人已行使彼等的酌情权将国际配售项下2500万股股份重新分配至香港公开发售，以满足香港公开发售项下的有效申请，故此分配至香港公开发售的发售股份总数增加至5000万股发售股份，相当于全球发售项下初步可供认购发售股份总数的20%。
• 国际配售项下初步提呈发售的国际配售股份获认购不足，为国际配售项下初步可供认购的国际配售股份总数约0.89倍。根据国际配售分配至合共215名承配人的国际配售股份最终数目包括2亿股国际配售股份，相当于全球发售项下初步可供认购的发售股份总数的80%。
• 紧随全球发售完成后，公众人士将持有公司已发行股本总数至少25%(并无计及因根据购股权计划授出的购股权获行使而将予发行的任何股份)，符合上市规则第8.08条的规定。