配售结果 | 隽思集团公开发售获超购5.81倍 每股定价1.18港元

隽思集团(01412)公布

• 发售价已按每股发售股份1.18港元厘定，该公司将收取的全球发售所得款项净额(经扣除与全球发售有关的包销佣金及其他估计开支，并假设超额配股权未获行使)估计约为1.119亿港元。
• 今日下午16:15进行暗盘交易，预期股份将于2020年1月16日上午九时正开始在联交所买卖。
• 根据香港公开发售接获合共6408份有效申请，涉及合共9058.4万股香港发售股份，相当于根据香港公开发售初步可供认购的香港发售股份总数1330万股约6.81倍。
• 根据香港公开发售初步提呈发售的香港发售股份获轻微超额认购，香港公开发售的发售股份最终数目为1330万股发售股份，相当于任何超额配股权获行使前根据全球发售初步可供认购发售股份总数的10.0%。
• 国际配售初步提呈发售的发售股份已获轻微超额认购，及国际配售中的超额认购相当于国际配售项下初步可供认购的发售股份总数目的0.07倍。国际配售共有119名承配人。
• 国际配售分配予承配人的发售股份最终数目约为1.28亿股发售股份(包括超额分配841.6万股股份)，相当于全球发售初步可供认购发售股份总数的96.3%。
• 截至该公告日期，超额配股权尚未获行使。