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新股申购 | 赤子城科技今起招股，入场费3636.28港元
2019-12-17 09:13
新股申购
赤子城科技(09911)于2019年12月17日-12月20日招股
- 公司拟发行1.36亿股股份，公开发售占10%，国际配售占90%，另有15%超额配股权。
- 每股1.4港元-1.8港元，每手2000股，预期将于12月31日上市。
- 保荐人为民银资本，有2名基石投资者。
据悉，该公司为一家高速发展以AI技术为支撑的移动应用开发者及移动广告平台服务提供商，主要通过自研移动应用流量变现，以及作为广告代理商通过自有广告平台向广告主提供移动广告服务来产生收入。
财务资料显示，该公司于2016年度、2017年度及2018年度净利润分别为4121.5万元、3198.1万元及5973.7万元人民币。
假设超额配股权未获行使且发售价为每股股份1.60港元，全球发售净筹约1.65亿港元。其中，约41.1%将用于开发、扩大及升级公司的Solo X产品矩阵;约34.6%将用于升级公司的Solo Math程序化广告平台;约17.0%将用于增强公司Solo Aware 人工智能引擎的大数据及AI功能;约3.9%将用于增强公司的本地化服务能力及建立公司的全球信息分发网络;约3.4%将用于营运资金及其他一般企业用途。
基石投资者：
另外，公司已与2名基石投资者订立基石投资协议，基础投资者已同意按发售价认购以合共2348.01万港元可购买的发售股份数目。其中，Huobi Capital Inc.及LC Elec Trade Co., Limited的认购额分别为782.67万港元及1565.34万港元。
Huobi Capital Inc.主要对区块链技术相关的公司进行投资。Huobi Capital由李林全资拥有，同时李林也是火币集团的创始人，火币集团为一个提供数字资产交易及资产管理服务的平台。火币集团旗下有多家公司，包括Huobi Global Limited、Huobi Universal Inc.及 Huobi Capital，而该等公司目前直接或间接由李林共同控制。李林目前担任火币集团的董事长兼行政总裁，并担任火币科技控股有限公司(01611)的执行董事、董事长及行政总裁。
LC Elec Trade Co., Limited主要从事于跨境电子商务业务。
