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2只新股配售结果出炉，康宁杰瑞制药-B超购逾190倍
2019-12-11 08:05
华盛资讯12月11日周三消息，康宁杰瑞制药-B(09966)发布公告，该公司拟发行1.794亿股股份
- 发售价已厘定为每股发售股份10.2港元，每手交易为1000股，一手中签率40%；
- 暗盘交易于今日16:15进行，预计于2019年12月12日上市交易；
- 香港公开发售8970.2万股股份，国际发售8970.1亿股股份，以及有15%超额配股权，其中，香港公开发售超购约191.1倍。
香港公开发售合共7176万股发售股份已由国际发售重新分配至香港公开发售。由于该重新分配，香港公开发售项下可供认购的发售股份最终数目已增至8970.2万股发售股份，相当于全球发售项下初步可供认购发售股份的约50%(于任何超额配售权获行使前)。
国际发售份已获大量超额认购。考虑到7176万股发售股份由国际发售重新分配至香港公开发售，国际发售项下发售股份的最终数目为8970.1万股，相当于全球发售项下初步可供认购发售股份的约50%(于任何超额配售权获行使前)。
基于发售价每股发售股份10.20港元，且根据基石投资协议并考虑到7176万股发售股份由国际发售重新分配至香港公开发售，现已厘定基石投资者认购的发售股份数目。Matthews Funds 已认购1888.4万股发售股份;OrbiMed Funds 已认购1349.1万股发售股份;Greenwoods 已认购1348.8万股发售股份;摩根士丹利亚洲有限公司(作为代表若干全权委托账户客户及基金的代理人)已认购1011.6万股发售股份;Lake Bleu Prime 已认购1011.7万股发售股份;绿叶制药(02186)已认购337.2万股发售股份;及泰康人寿已认购2023.3万股发售股份，总计8970.1万股发售股份。
此外，按发售价每股发售股份10.2港元计算，公司将收到的全球发售所得款项净额估计约为17.09亿港元，75%将分配予公司的关键药物开发项目、约15%将用于公司于苏州的新制造及研发设施的建设、约10%将用于公司的早期管线及作营运资金及一般公司用途。
心动公司(02400)公告，公司拟发行6360万股
- 发售价已确定为每股股份11.10港元。每手200股，一手中签率40%；
- 其中香港发售股份数目636万股，国际发售股份数目5724万股，认购合共7113.72万股香港发售股份，超购11.19倍。
- 国际发售项下初步提呈发售的发售股份已获适度超额认购。国际发售项下的最终发售股份数目为5724万股股份。截至公告日期，超额配股权尚未获行使。
基于发售价每股股份11.10港元及根据与字节跳动(香港)有限公司、米哈游有限公司、Lilith Mobile Company Limited及叠纸香港有限公司订立的基石投资协议，字节跳动(香港)有限公司、米哈游有限公司、Lilith Mobile Company及叠纸香港有限公司认购的发售股份数分别为705.04万股股份、352.52万股股份、352.52万股股份及211.5万股股份。
按发售价每股股份11.10港元计算，估计公司将收取的全球发售所得款项净额约为6.29亿港元。公司现拟将该等所得款项净额用于下列各项：
约35%用于开发集团的游戏及游戏相关技术;约30%用于开发TapTap;约15%用于扩展集团的游戏发行及营运业务;约10%用于选择性寻求战略性投资及收购;约10%用于营运资金及一般公司用途。
