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新股申购 | 时代邻里今起招股，入场费5858.45港元
2019-12-09 07:42
新股申购
时代邻里（09928）于2019年12月9日-12日招股
- 公司拟发行约1.62亿股，其中香港发售占10%，国际配售占90%（包括8090.9万股优先发售项下的预留股份）。
- 每股发售价4.23-5.80港元，每手1000股。
- 保荐人为海通国际。
- 预期公司于2019年12月19日上午9时正开始在联交所买卖。
公司简介
据悉，公司是中国领先及快速发展的综合物业管理服务供应商之一。于2019年，就综合实力而言，公司于中指院发布的物业服务百强企业中位列第13。于2018年，公司于中国物业管理协会评选的物业服务企业综合实力测评TOP100中位列第11。公司凭藉经过市场检验的服务品质、品牌声誉及多元化服务而从同行竞争中脱颖而出。
截至2019年6月30日，公司有204个物业管理在管总建筑面积逾3470万平方米的在管物业管理服务项目及6个在管总建筑面积逾800万平方米的市政环卫项目。公司的物业管理服务项目包括位于中国15个城市的物业管理项目。近年来，公司经历了快速增长。根据中指院报告，公司的净利润自2016年至2018年以78.8%的年复合增长率增长，使公司于物业服务二十强企业中位列第四。公司的上市将构成时代中国集团的分拆。
财务状况
公告称，公司收入从2016年的人民币3.73亿元（单位下同）增至2018年的6.96亿元，年复合增长率为 36.6%，并从截至2018年6月30日止6个月的3.08亿元增加48.1%至截至2019年6月30日止6个月的4.56亿元。净利润从2016年的2010万元增至2018年的6420万元，年复合增长率为78.8%，并从截至2018年6月30日止6个月的2780万元增加50.7%至截至2019年6月30日止6个月的4180万元。
募资用途
假设发售价为每股股份5.01港元，公司估计将收到全球发售所得款项净额7.69亿港元。公司拟按下列用途使用该等全球发售所得款项净额：
约65%将用于寻求选择性战略投资及收购机会以及进一步发展战略联盟；约15%将用于利用先进技术及打造智慧社区，来提高客户服务质量；约10%将用于进一步发展公司的一站式服务平台；及约10%将用作营运资金及一般公司用途。
