把握有利发行窗口 中德证券顺利完成北京京客隆债券发行项目

近日,中德证券作为独家主承销商成功完成了北京京客隆商业集团股份有限公司公开发行2019年公司债券(第一期)的发行工作。本期债券的发行规模为4亿元,期限为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权,票面利率为3.77%。本期债券由北京市朝阳区国有资本经营管理中心提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保,发行人主体评级为AA,本期债券评级为AAA。本期债券的发行利率为2017年以来同评级公司债券中的最低票面利率。

北京京客隆商业集团股份有限公司(以下简称北京京客隆)是北京市同时拥有生鲜配送中心、常温配送中心、批发物流分销中心的零售与批发业务类商业企业。北京京客隆在 2018年中国连锁百强企业排名中居第46位,在 2018年中国快速消费品连锁百强企业排名中居第47位。北京京客隆特有的零售兼批发经营模式,使其成为北京地区最主要的日用消费品分销商之一。公司零售业务采用以直营为主、特许经营为辅的发展模式,在北京市的零售市场占有重要的地位。

在本期债券项目执行过程中,中德证券凭借着细致扎实的业务水平、高效能的工作表现以及体贴入微的服务态度获得了发行人的高度赞扬与一致肯定。经过综合分析债券利率走势、市场资金面及机构需求情况后,中德证券把握了有利的发行窗口,最终以3.77%的票面利率成功地完成了此次发行。