冠华国际控股(00539.HK)根据一般授权发行可换股债券 净筹6470万港元

格隆汇10月14日丨冠华国际控股(00539.HK)发布公告，2019年10月14日，公司与认购人黄书法先生订立认购协议，内容有关发行本金额为6500万港元可换股债券，到期日为可换股债券发行日期后两年(债券持有人及公司可协定延长至五年)当日。初始换股价为每股换股股份0.65港元，可按可换股债券所载予以调整。可换股债券由发行日(包括该日)起按年息率5%计息，每半年付息。

按初始换股价悉数转换可换股债券后，将发行合共1亿股换股股份予认购人，占公司已发行股本约12.87%，及经扩大已发行股本约11.40%。发行可换股债券的估计所得款项净额于扣除相关开支后估计约为6470万港元，其拟预留用于在孟加拉建设制造基地。