中国农产品交易获要约人溢价约65.45％提部分要约收购若干股份

格隆汇9月27日丨中国农产品交易(00149.HK)公布，金利丰证券代表GOAL SUCCESS INVESTMENTS LIMITED向中国农产品股东收购CHINA AGRI-PRODUCTS EXCHANGE LIMITED中国农产品交易有限公司若干股份及收购CHINA AGRI-PRODUCTS EXCHANGE LIMITED中国农产品交易有限公司最多54.83%可换股票据未偿还本金额自愿性部分现金要约。

公告显示，Goal Success Investments Limited(要约人)为一间于英属处女群岛注册成立有限公司及位元堂间接全资附属公司。其主要从事投资控股。每股中国农产品股份要约价0.091港元，收市价每股0.055港元溢价约65.45%。每份可换股票据要约价0.2275港元。

假设部分股份要约全部获有效接纳，根据部分股份要约，要约人就要约股份应付的现金代价将约为4.97亿港 元(假设概无可换股票据获转换为中国农产品股份)或约为5.24亿港元(假设不受易易壹金融不可撤销承诺限制之所有可换股票据(即约为1.618亿港元或约61.10%）均转换为中国农产品股份)。

假设部分可换股票据要约全部获有效接纳，要约人根据部分可换股票据要约应付的现金代价将约为3303万港元。因此，要约人根据部分要约应付的总现金代价最高将约为5.3亿港元。

关于ONGER INVESTMENTS及PEONY FINANCE不可撤销承诺，于9月26日，易易壹金融的间接全资附属Onger Investments（一名现有中国农产品股东）向要约人作出不可撤销承诺，(a)其将不会出售、转让、负担、授出任何购股权或以其他方式出售于其所持有的中国农产品股份中的任何权益；及(b)其将不会提呈其持有的任何中国农产品股份用于接纳部分股份要约。

于9月26日，易易壹金融的间接全资附属Peony Finance(一名可换股票据持有人)向要约人作出不可撤销承诺，(a)其将不会出售、转让、负担、授出任何购股权或以其他方式出售于其所持有的可换股票据中的任何权益；(b)其将不会提呈其持有的任何可换股票据用于接纳部分可换股票据要约；及(c)其将不会行使其所持有可换股票据附带的换股权将其持有的可换股票据转换为中国农产品股份。

此外，于9月26日，中国农产品、Double Leads及Winning Rich订立贷款协议，据此，Double Leads及Winning Rich同意向中国农产品授出该贷款，本金额合共为7.1亿港元，旨在为中国农产品根据2019年债券结欠Double Leads及Winning Rich的未偿还债务进行再融资。