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新股申购 | 心动公司今起招股，字节跳动为基石投资者
2019-11-29 09:15
新股申购
心动公司(02400)于2019年11月29日-12月5日招股，公司拟发行6360万股，香港公开发售占10%，国际发售占90%，另有15%超额配股权。每股11.1-15.8港元，每手200股，预期股份将于2019年12月12日上午九时正开始买卖，保荐人为中信里昂证券。
公司简介
据悉，该集团于中国及海外开发及运营优质游戏，亦运营TapTap(一家中国领先的游戏社区及平台)。截至2019年9月30日，集团运营42款网络游戏，包括主要游戏类别的多款热门游戏，比如RPG(《仙境传说M》及《神仙道高清重制版》(Shen Xian Dao (HD))、CCG(《少女前线》(Girls’ Frontline))、SLG(《横扫千军》(Heng Sao Qian Jun))及战术竞技游戏(《香肠派对》(Sausage Man))。亦运营12款付费即玩的付费游戏，如《艾希》(ICEY)及《喵斯快跑》(Muse Dash)。游戏储备包括预计将于2020年之前发行的11款网络游戏及7款付费游戏。
另外，公司已发行10款自研游戏，包括8款网络游戏(包括一款共同开发的游戏《仙境传说M》)及2款付费游戏。于2016年、2017年及2018年，研发开支分别为人民币7940万元、1.17亿元及1.98亿元，复合年增长率为57.8%。截至2019年5月31日止五个月，研发开支为人民币9250万元，占同期收入的9.0%。
财务状况
公司开发、发行及运营游戏并产生游戏运营收入，并在TapTap上提供在线推广服务及产生信息服务收入。
于2016年、2017年、2018年及截至2019年5月31日止五个月，公司的收入分别为人民币7.655亿元、13.44亿元、18.87亿元及10.33亿元，2017年收入增长75.57%，2018年收入增长40.40%，增速下滑。
年度╱期间利润分别为人民币2340万元、1.205亿元、3.53亿元及2.675亿元。2017年利润增长414.96%，2018年增长192.95%，利润率增速下滑。
基石投资者
公司已与基石投资者订立基石投资协议，彼等已同意认购可以总额约1.8亿港元购买的发售股份数目。字节跳动(香港)有限公司、米哈游有限公司、Lilith Mobile Company Limited 及叠纸香港有限公司认购金额分别为1000万美元、500万美元、500万美元及300万美元。
集资用途
假设发售价为每股股份13.45港元且超额配股权并无获行使，净筹约7.7亿港元。约35%用于开发游戏及游戏相关技术;约30%用于开发TapTap;约15%用于扩展游戏发行及营运业务;约10%用于选择性及战略性投资及收购;约10%用于营运资金及一般公司用途。
