新股申购 | 捷隆控股今起招股，入场费2525.20港元

2019-11-19 09:18

招股信息

捷隆控股(01425)11月19日-11月22日招股，公司发行3.12亿股，其中90%为国际发售，10%为公开发售，另有15%超额配股权；

每股发行价0.4-0.5港元(单位下同)，每手5000股；

独家保荐人为国泰君安，预期11月28日上市。

公司从事OEM服装制造业务，主营睡衣及家居便服生产，专业提供设计服务、布料研发、原材料采购及生产、制衣、质量控制及物流管理。公司商品绝大部分主要是向美国、英国、爱尔兰以及西班牙等地出口商品，其中占比稳定在60%以上的美国，是公司出口第一大市场。

2016年-2018年，公司收益分别为4.67亿元、5.24亿元及6.08亿元，2016-2018年度及2019年前五月期间，中国生产并出口至美国的服装产品收入占总营收的45.5%、35.3%、32.6%及33.2%。

所得款项净额8800万元(以发行价中位数计算)，74.2%用于透过于河南厂房建造一座棉纺厂以扩建布料生产设施;22.7%用于在越南建立新制衣厂;3.1%用于拨付公司的营运资金及作一般企业用途。