最被看好的十大港股：大和上调平安好医生至62港元

大和：重申平安好医生（01833）“买入”评级 上调目标价至62港元

大和发布报告称，平安好医生（01833）于今年6月推出相关产品，提供在线的医疗顾问服务，并提供线下服务如快速通道预约及门诊接送服务，该服务平均价格约500元人民币，毛利率达40至50%。

该行认为，“私家医生”可成推动公司销售及提升产品均价的新推动力。重申平安好医生“买入”投资评级，其未来12个月目标价由60港元上调至62港元。

星展：重申瑞声科技（02018）“买入”评级 目标价56港元

星展发布报告称，瑞声科技（02018）管理层预计2020年首季，光学业务毛利率可处40%以上水平，每月付运多于6000万件，而产品均价逾4元人民币以上，瑞声旗下光学业务可于明年首季迎来转折点。

该行引述瑞声管理层称，重申胶镜头月度付运至今年第四季末可达6000万件、至2020年3月或4月末可增至1亿件，预计相关产品均价由会目前每件少于4元人民币，至2020年3月或4月升至每件4.5元人民币，至2020年下半年升至5元人民币，因为产品组合持续改善。

大和：升万洲国际（00288）至“跑赢大市”评级 上调目标价至9.6港元

大和发布报告称，万洲国际（00288）预计内地猪价成本高企情况有望持续至2020年，但估计今年第四季包装肉利润将维持在第三季的水平，有赖于提价及低成本库存的帮助，公司估计美国新鲜猪肉价格在明年上半年将维持升势。

该行称，将公司2019-2021年每股盈利预测上调2%-10%，并将评级由“持有”升至“跑赢大市”，认为可受惠其内地营运盈利能力改善，目标价由8港元提升至9.6港元。

里昂：上调领展房产基金（00823）目标价至76.4港元 维持“沽售”评级

里昂发布报告称，上调领展房产基金（00823）目标价由原来的74.4港元至76.4港元，维持“沽售”投资评级。

该行表示，领展中期可分派总额达29.66亿港元，同比增长7.5%，部分是受到1.45亿港元的酌情分派所支撑。然而，鉴于7至8月份期间租户销售额已放缓至近乎没有增长，再加上上半年零售续租租金调整率下跌至20%以下，此为多年来首次情况，可以预期香港物业组合收入增长将会放缓。

汇丰：升国泰航空（00293）至“买入”评级 上调目标价至12.5港元

汇丰发布报告称，国泰航空（00293）第三季载客量同比下跌5%，定期航班旅客载客率也下跌至80%，低于上半年的84%及去年第三季的85%。该行相信，情况于未来数季转好，由于国泰主动管理航班，有效限制近期弱势持续。

该行表示，下调国泰2019年至2021年每股盈利预测各65%、55%及44%，以反映低载客量及收益率预测，升其投资评级自“持有”至“买入”，目标价也自11.4港元上调至12.5港元。

中信：维持中国有赞（08083）目标价0.68港元 予“增持”评级

中信证券发布报告，维持中国有赞（08083）目标价0.68 港元，维持“增持”评级。中信维持公司2019-2021年营收预测为13.9亿、21.9亿和32亿港元，归母净利润预测为-4.0 亿、-3.6亿和-2.9亿港元。

中信称，公司受益于直播电商的积极影响，2019三季度实现营收3.2亿港元，同比增加65.2%，其中SaaS业务实现营收1.7亿港元，同比增长83.0%，环比增长11.6%。销售费用率同比持平，管理费用率同比下滑9.4%。Q3毛利润1.2亿港元，净亏损2.0亿港元。三季度业务增长主要来自付费商户数增加，增值服务实现营收0.2亿港元，同比增长170.8%。公司担保交易等增值服务稳定增长，实现营收0.2亿港元，同比涨170.8%。电商直播GMV爆发式增长带动了业绩。

美银美林：中芯国际（00981）第三季净收益高于市场预期 上调目标价至7.8港元

美银美林发布报告称，中芯国际（00981）第三季纯净收益约1.15亿美元，远高于该行及市场预期，主要因为受惠于补贴带动开支下降及出售收益所带动。另外，期内中芯产能使用率达97%，毛利率为20.8%，符合市场预期。

该行称，考虑到在高产能使用率及折旧增加的趋势，即使28nm产品在第四季度相比四年前较平稳，但相信季内毛利率上升空间有限，主要因为资本开支高企所致。

国金：澳优（01717）羊奶粉具有极强奶源优势 维持“买入”评级

国金证券发布报告称，澳优（01717）Q3实现毛利率51.95%，同比增长2.25%，主要在于高毛利率的核心业务占比同比提升9.2%。Q3销售费用率同比下降2.30%，预计主要在于空运支出减少，而相对低成本的铁运占比提升，整体物流结构有所改善。

该行称，受金融衍生工具影响，Q3公司股价下跌约5.32港元，公司计提金融衍生工具公允价值变动收益约1.36亿元。如果撇除这一影响，Q3公司实现归母净利润2.28亿元，同比增长约75.4%，调整后净利率也同比提升4.0%至14.8%。维持其“买入”评级，目标价15港元。

中金： 国药控股（01099）“器械及零售业发展迅速 维持“跑赢行业”评级

中金公司发布报告称， 维持国药控股（01099）2019和2020年每股盈利预测人民币2.18元和2.46 元，对应11.8%的年复合增速。当前股价对应 2019/2020 年11.4 倍/10.1倍市盈率。维持其“跑赢行业”评级，目标价35.2港元目标价。

该行称，公司2019前三季度分销业务收入同比增长22.1%，目前正积极通过市场份额和新业务的提升来减轻带量采购政策带来的压力。从分销来看，该行认为，毛利率由于降价可能会继续略微下行，但下降幅度可控，公司将积极通过销/管费用调节来体现规模效应优势。

小摩：予领展（00823）目标价99.9港元 重申“增持”评级

摩根大通发表报告表示，给予领展房地产投资信托基金（00823）目标价99.9港元，维持“增持”评级。小摩称，公司2020财年中期业绩表现符预期，其租金增幅好于预期，相信其每基金单位市账值达90.6港元，可以继续为股东提供价值。

该行称，领展旗下香港资产组合整体零售收入增加8.9%，而总体续租租金增幅达18.1%。平均每月每英尺租金升至69港元。停车场收入升8.2%，主要由月租带动，而时租租金受周末访客量减少影响。