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配售结果 | 永联丰一手中签率30%，新力公开发售认购不足
2019-11-14 09:09
配售结果
新力控股集团(02103)发布公告，公司拟发行约5.29亿股，香港公开发售占7.10%，国际发售占92.90%，另有15%超额配股权。
1、每股发售股份3.98港元，每手1000股，一手中签率100%
2、暗盘交易于11月4日16:15进行，预期11月15日上市。
3、香港公开发售获认购不足。合共已接获8692份有效申请，认购合共3756.9万股香港发售股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购5294.2万股香港发售股份总数的约0.71倍。由于根据香港公开发售初步提呈发售的发售股份认购不足，故并无实行回拨机制。
根据香港公开发售将向申请人配发及发行3756.9万股发售股份，相当于全球发售项下初步可供认购发售股份总数的约7.10%(假设超额配股权未获行使)。香港公开发售项下认购不足的发售股份已重新分配至国际发售。
国际发售份已获轻微超额认购。相当于国际发售项下初步可供认购4.76亿股国际发售股份总数的约1.66倍。香港公开发售项下初步可供认购的合共1537.3万股发售股份已重新分配至国际发售。由于重新分配，国际发售项下分配予承配人的发售股份最终数目为4.92亿股发售股份，相当于全球发售项下初步可供认购发售股份总数的约92.90%(假设超额配股权未获行使)。
此外，国际发售中亦超额分配7941.1万股股份，而该超额分配将使用根据新恒与稳定价格经办人之间的借股协议待借入的股份结算。
紧随全球发售完成后，公众人士持有的已发行股份数目将相当于已发行股份总数的约15.85%，并将符合联交所批准豁免严格遵守上市规则第8.08条所订明的最低百分比。
中国鹏飞集团(03348)公告，公司拟发售股份数目1.25亿股，其中香港发售股份数目3750万股，国际发售股份数目8750万股，
1、发售价已确定为每股发售股份1.58港元，每手2000股，一手中签率50%。
2、暗盘交易于11月4日16:15进行，预期11月15日上市。
3、香港公开发售项下初步提呈发售的香港发售股份已获大幅超额认购。有关认购合共3.47亿股香港发售股份(相当于香港公开发售项下初步可供认购1250万股香港发售股份总数约27.72倍)。香港公开发售项下最终发售股份数目为3750万股发售股份，相当于股份发售初步可供认购的发售股份总数约30%(超额配股权获行使前)。
国际发售项下初步提呈发售的国际发售股份获轻微超额认购国际发售初步可供认购总数1.125亿股发售股份的约1.08倍。国际发售的承配人总数为117名。根据国际发售分配给承配人的发售股份最终数目包括8750万股发售股份，相当于股份发售初步可供认购的发售股份总数的70%(超额配股权获任何行使前)。
根据国际发售及根据基石投资协议，由基石投资者(即中国高速传动、苏中建设及Peak Holding)各自认购的发售股份数目已分别确定为1898.6万股、1411万股及1835.4万股发售股份。就股份发售而言，公司已向国际包销商授出超额配股权。于本公告日期，超额配股权尚未获行使。
按发售价每股发售股份1.58港元计算，在扣除股份发售的包销费、佣金及公司已付及应付估计开支总额后(超额配股权获任何行使前)，公司收取股份发售所得款项净额估计约为1.53亿港元。公司拟将该等所得款项净额作以下用途：
股份发售所得款项净额总额78.7%将用于投资一个制造具备最新焙烧及热解技术的回转窰项目;所得款项净额总额7.0%将用于提高公司回转窰及粉磨设备系统产品制造的生产力及效率;所得款项净额总额6.8%，将用于研发适用于回转窰的最新焙烧及热解技术;所得款项净额总额3.5%，将用于推广活动;所得款项净额总额4.0%，将用作营运资金。
永联丰控股(08617)发布公告，公司拟发行1亿股，公开发售占40%，配售占60%。
1、每股发售股份0.55港元，每手5000股，一手中签率30%。
2、暗盘交易于11月4日16:15进行，预期11月15日上市。
3、公开发售获非常大幅超额认购。接获合共1.55万份有效申请，认购合共约6.27亿股公开发售股份，相当于公开发售项下初步可供认购的1000万股公开发售股份的约62.67倍。公开发售项下发售股份的最终数目为4000万股发售股份，占股份发售项下初步可供认购的发售股份总数(并无计及根据购股权计划可能授出的购股权获行使后将发行的任何股份)40%，并配发予公开发售项下5948名获接纳申请人。
配售获轻微超额认购。配售项下认购总数为9390.5万股配售股份，为配售项下初步可供认购的9000万股配售股份的约1.04倍。根据配售分配予112名承配人的配售股份最终数目为6000万股配售股份，占股份发售项下初步可供认购的发售股份总数60%(并无计及根据购股权计划可能授出的购股权获行使后将发行的任何股份)。
根据公司、独立账簿管理人及基石投资者订立的基石投资协议，基石投资者将认购的股份数目为1636万股发售股份，占紧随资本化发行及股份发售完成后公司已发行股本约4.1%。
公司将自股份发售收取所得款项净额约3100万港元。约60.6%将用于提升及扩展产能;14.6%将用于扩大市场份额及加强营销力度;约7.6%将用于提高自动化水平;约6.0%将用于设立ERP系统;约5.0%将用于扩充财务部门;约0.8%将用于加强员工培训;及约5.4%将用作集团一般营运资金。
