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配售结果 | 中国飞鹤最终定价7.5港元，字母股中签率仅5%
2019-11-12 09:12
配售结果
中国飞鹤
中国飞鹤(06186)公告，公司香港发售股份数目8933.4万股。国际发售项下分配予承配人的发售股份最终数目为9.38亿股发售股份。每股发售股份7.5港元，一手中签率65%。将以每手1000股股份进行买卖。预期股份将于2019年11月13日上午9时开始在联交所主板买卖。
香港公开发售项下初步可供认购的香港发售股份已获大幅超额认购。认购合共11.74亿股香港发售股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购8933.4万股香港发售股份总数约13.14倍。香港公开发售的发售股份最终数目为8933.4万股发售股份，占全球发售项下初步可供认购发售股份总数约10%。
国际发售项下初步提呈发售的发售股份(即8.04亿股发售股份及相当于全球发售项下初步可供认购发售股份总数约90%(于行使任何超额配股权前))已获轻微超额认购。联席全球协调人已行使其酌情权以超额分配国际发售项下的1.34亿股额外发售股份。基于有关重新分配，国际发售项下分配予承配人的发售股份最终数目为9.38亿股发售股份。
国际发售项下的820万股发售股份、100万股发售股份及100万股发售股份，分别占全球发售项下可供认购的发售股份的0.80%、0.10%及0.10%(经计及超额分配及于行使任何超额配股权前)，已配售予CSI Capital Management Limited(“CSI”)、中信证券股份有限公司(“中信”)及华夏基金管理有限公司(“华夏基金”)。公司已向联交所申请，且联交所已根据配售指引第5(1)段向公司授出同意，准许公司将国际发售的发售股份分配予上述各关联客户。倘超额配股权获行使，将刊发公告。截至本公告日期，超额配股权未获行使。
假设超额配股权未获行使，按发售价每股发售股份7.5港元计算，公司将收到的全球发售所得款项净额估计约为65.64亿港元(经扣除包销费用和佣金以及全球发售相关其他开支)。倘超额配股权获悉数行使，经扣除售股股东应付的包销佣金及费用后，售股股东将收取约9.95亿港元。公司将不会从销售股份收取任何所得款项。
利华控股
利华控股集团(01346)发布公告，该公司拟全球发售1.728亿股，其中国际配售占70%，香港发售占30%;每股发售股份0.85港元，一手中签率40%，每手4000股，预期股份于2019年11月13日上午9时正开始在联交所买卖。
香港公开发售获非常大幅超额认购。已收到合共13762份有效申请，认购合共5.39亿股香港发售股份，相当于香港公开发售初步可供认购的1728万股香港发售股份的总数约31.2倍。香港公开发售的发售股份最终数目已增加至5184万股发售股份，相当于根据全球发售初步可供认购发售股份总数的30%(于超额配股权获行使前，且并无计及根据购股权计划可能授出的任何购股权)，并根据香港公开发售配发予6131名成功申请人。
国际配售已获轻微超额认购，国际配售的总认购量相当于国际配售初步可供认购的国际配售股份总数1.56亿股的1.31倍。国际配售的承配人总数为129名。国际配售发售股份的最终数目为1.2096亿股股份，相当于根据全球发售初步可供认购发售股份的70%(于超额配股权获行使前，且并无计及根据购股权计划可能授出的任何购股权)。
合共63名及68名承配人已分别获配发两手及六手或以下股份，分别占国际配售承配人总数约48.8%及52.7%。该等承配人已分别获配发国际配售可供认购发售股份的0.36%及0.41(包括超额分配股份)。
基石投资者Poolside Ventures Limited、Victor Herrero及Soegianto已各自分别认购3689.万2股股份、235.2万股股份及184.4万股股份，相当于全球发售完成后公司已发行股份总数分别约5.76%、0.37%及0.29%。
按发售价每股0.85港元计算，公司全球发售所得款项净额估计约为1.07亿港元(于超额配股权获行使前)。约67.7%将用于收购位于亚洲发展中国家，并具备充分、适当专业知识和客户的服装供应商;约16.2%将用于有关B2B平台的投资;约6.8%将用于投资新ERP系统;约5.2%将用于上市后偿还现有的债务;约4.1%将用于额外营运资金及其他一般企业用途。
Sprocomm Intelligence
专注于新兴市场的ODM手机供应商Sprocomm Intelligence 公布，发售价厘定为每股发售股份0.5元，为其招股价范围介乎0.5元至0.6元的下限,一手（20000股）中签率为5%。该公司将自全球发售收取的所得款项净额估计为约8440万元。
香港公开发售合共接获12，885份有效申请，认购合共18.4138亿股香港公开发售股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购的香港公开发售股份总数2500万0，000股的约74倍。
由于香港公开发售获大幅超额认购，联席全球协调人已行使其酌情权将2500万股国际配售股份自国际配售重新分配至香港公开发售。香港公开发售项下发售股份最终数目增至5000万股发售股份，相当于全球发售项下初步提呈的发售股份总数的20%。
