新股申购 | 中国飞鹤今起招股  入场费约10100.77港元

  招股信息  

奶粉企业中国飞鹤公司此次计划发售约8.93亿股股份，其中10%于本港公开发售，90%作国际配售。公开发售将于今天（10月30日）开始，直至11月5日结束。招股价介乎7.5港元至10港元。每手1000股，入场费约10100.77港元。预计公司11月13日于联交所主板挂牌，摩根大通、招商证券国际以及建银国际担任联席保荐人。

副董事长兼首席财务官刘华指表示，今次定价区间不算高，考虑到公司长期增长潜力大，借此引入更多国际长线基金作长期股东，又透露国际配售部分已获超额认购。截至今年6月底止中期，集团来自高端婴幼儿配方奶粉产品的收入占比达66.5%，比例逐年提高；期内普通配方粉产品占收入约23.9%。总裁蔡方良表示，将继续专注发展高端产品，例如有机奶粉及羊奶粉等，未来亦有意推出四至六岁幼儿配方粉，以延长产品线。

 公司简介  

飞鹤始建于1962年，起家于黑龙江齐齐哈尔，是中国最早的奶粉企业之一。其“更适合中国宝宝体质“的自主品牌形象深入国内人心，公司建立全面的中国母乳数据数据库，是唯一一家参与国家863计划（又称国家高技术研究发展计划）的奶粉生产商。

  资金用途  

以发售价中位数8.75港元计，公司此次募集资金所得款项净额约为75.22亿港元，其中40%将用于偿还离岸债务；20%用于潜在并购机会；10%用于为金斯顿厂房营运提供资金，该厂房预期于2020年1月开始营运；10%用于海外婴幼儿配方奶粉及营养补充品研发活动；5%用于为Vitamin World USA业务扩张提供资金；5%用作营销工作；以及10%将用于运营资金及一般企业用途。

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