新股申购 | 蓝光嘉宝今起招股 入场费3939.31港元

  招股信息  

蓝光嘉宝服务(02606)于2019年10月8日至10月11日招股，该公司拟发行4291.62万股H股，其中香港发售429.18万股H股，国际发售3862.44万股H股，以及有15%超额配股权。每股发售价为30.60-39.00港元。每手H股交易为100股，H股预期于2019年10月18日上市交易。

  公司简介  

蓝光嘉宝成立于2000年，是A股上市公司蓝光发展旗下物业公司。该公司曾于2015年12月以“嘉宝股份”为证券简称在新三板挂牌，但为了业务进一步扩张，其于2018年7月从新三板摘牌，并准备在香港上市。根据中指院的资料，截至2018年12月31日，该公司于中国西南地区及四川省的在管总建筑面积分别约为4160万平方米及3340万平方米，这使公司于截至该日期于两个地区的在管建筑面积在2019中国物业服务百强企业中分别名列第四位及第一位。

  资金用途  

假设发售价为每股发售股份34.80港元，全球发售所得款项净额约为13.848亿港元，所得款项净额的约77%(约10.663亿港元)将用于物业管理服务业务的扩展以扩大公司的业务规模。所得款项净额的约5%(约6920万港元)将用于提升公司的社区增值服务。所得款项净额的约8%(约1.1亿港元)将用于为公司维护及升级IT系统提供资金。所得款项净额的约10%(约1.385亿港元)将用于营运资金及一般公司用途。

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