中梁控股拟发行1亿美元于2021年到期的11.50%优先票据

观点地产网讯：9月27日，中梁控股集团有限公司发布公告称，拟发行1亿美元于2021年到期的11.50%优先票据（额外票据），将与本公司于2019年9月26日发行的3亿美元于2021年到期的11.5%优先票据合并及组成单一系列。

据观点地产新媒体了解，于2019年9月27日，中梁控股连同附属公司担保人就发行额外票据与瑞信订立购买协议。瑞信为发售及出售额外票据的独家全球协调人、独家账簿管理人及独家牵头经办人，亦为额外票据的初始买家。

在若干完成条件达成的规限下，中梁控股将发行本金总额为1亿美元的额外票据（将与原票据合并及组成单一系列）。除非已根据额外票据的条款获提早赎回，否则额外票据将于2021年9月26日到期。

额外票据的发售价将为额外票据本金额的99.561%，另加由2019年9月26日（包括该日）起至2019年10月10日（不包括该日）的累算利息。发行日期为2019年10月10日。

中梁控股表示，公司计划将发行额外票据所得款项净额用以再融资在岸债务。公司可能会因应持续转变的市场条件调整其计划，并因而重新分配所得款项净额的用途。