百威亚太IPO已获全额认购 每手入场费大减36%较吸引

新浪港股讯 全球最大啤酒生产商百威英博旗下百威亚太（01876）重启香港上市计划。外电引述消息人士透露，百威亚太多达378亿港元（约48亿美元）的香港IPO已获全额认购。

银行消息透露，百威亚太将引入新加坡主权基金GIC为基石投资者，投资约10亿美元（约78亿港元），而五大多头投资者（long-only investors）亦表示有兴趣认购该股。连同GIC，指示性买空需求在40亿美元以上。

百威亚太将于纽约时间9月23日公布IPO定价，其招股价范围是每股27至30港元。百威亚太计划全球发售12.62亿股，其中5%在香港公开发售，集资约378亿港元。每手100股，入场费约3030.23港元，较7月时招股价入场费每手4747.36港元大减逾36%，预期9月30日挂牌。摩根大通和摩根士丹利为联席保荐人。

昨天出席推介会的投资者称，百威亚太今次招股吸引力较上次大，因上次定价偏高，而今次公司剥离澳洲业务后，定价对投资者而言相对具说服力，相信今次投资公司的可能性较上一次大。

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随着百威亚太后续的招股价确定，我们才可以知道其具体估值水平。如果按照目前公布的消息预计，融资额在340亿港币到378亿港币之间的话，预计百威市盈率会在46.5至52倍（剔除澳洲业务对百威亚太2018年净利润有31.94%的影响）。而此前股价表现强势的华润啤酒和青岛啤酒动态市盈率分别在90和33，这样一看百威的估值比上次38-45倍要稍高。不过港股消费股对于龙头公司通常会有一定的溢价效应，在错过了茅台和中烟香港以后，投资者仍可以对这只啤酒龙头重点关注。

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