新股申购丨百威亚太今起招股 入场费3030.23港元

  招股信息  

百威亚太(01876)9月18日-9月23日招股，公司发行12.6亿股，其中95%为国际发售，5%为公开发售，另有最多15%超额配股权。每股发行价27港元-30港元(单位下同);每手100股，预期9月30日上市。

  两次招股区别  

百威亚太表示有3个区别：

1、卖了澳洲的一个业务，通过这次IPO，会令到百威有个大的增长空间，更加多的自由现金，帮助未来的并购；
2、多了基石投资者就是GIC；
3、目前和投资者沟通，认为现在是个好的时机，现在市场对这个公司的平台有好大兴趣。

  公司简介  

百威亚太是国际啤酒巨头百威英博亚太地区的子公司，百威亚太在2017年和2018年啤酒销量分别为101.99亿升和104.27亿升，在中国、澳大利亚和韩国市场，销售额均是第一，并分别取得营业收入77.9亿美元及84.59亿美元，净利润10.77亿美元及14.09亿美元。

百威亚太于今年5月10日递表，6月14日通过港交所聆讯，并已取得香港上市代码：01876，原本计划7月19日在香港挂牌上市，结果于7月14日临时叫停。原因有是管理层要价太高，以及机构投资者要求降低定价，双方都不妥协致IPO终止。

  资金用途  

倘超额配股权未获行使及假设发售量调整权未获行使，所得款项净额349.8亿元(以发行价中位数计算)，将用于全数偿还韩国债务应收贷款项下公司对Mexbrew Investment SARL的债务，及其后偿还股东贷款项下公司对AB InBev Investment Holding Company Limited的部分债务。

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