新风天域将收购和睦家医疗 梁锦松任董事长

　　新浪财经讯   2019年7月30日，新风天域集团成立的上市投资平台新风天域公司（交易代码：NFC），与中国规模最大的综合性高端私立医疗机构之一和睦家医疗集团宣布，双方一致通过并签订了最终收购交易协议。交易完成后，公司将以新的股票代码“NFH”继续在纽交所交易。

　　根据协议，新风天域将向TPG、复星医药等现有股东收购和睦家，收购后公司将成为中国最大的上市综合私立医疗服务机构之一。交易完成后公司的企业价值约为14.4亿美元。收购完成后，新风天域公司将更名为“新风医疗集团”，继续致力于在中国提供优质与全面的医疗保健服务，未来计划通过内生性增长及战略性收购等方式实现持续发展。

　　由香港前财政司司长梁锦松创立的新风天域于去年6月28日以“特殊目的收购公司”的方式正式登陆美国纽交所。这类特殊目的收购公司简称SPAC（Special Purpose Acquisition Company），也被称为空白支票公司，上市后的主要目标是寻找一家发展前景良好的企业进行并购。

　　当时新风天域的招股书表示，未来寻求的并购目标将重点放在中国的新经济领域，包括医疗、科技、教育等方向的投资。

　　本次新风天域的收购目标——和睦家医疗目前是中国营收最大的高端私立医疗保健服务提供商之一，在四个一线城市和部分二线城市共拥有9家医院（2家在建中）和14家诊所，公司预计2019年营业收入约25亿元人民币。

　　根据中国国家卫生健康委员会的数据，由于人口老龄化的长期趋势和对私立医疗保健需求的增长，中国私立医院营收在2013年至2017年间年化复合增长率高达25%。基于强劲的行业增长及其在高端私立医疗领域的领先地位，和睦家医疗现有核心医疗设施在2015至2018年间的调整后税息折旧及摊销前利润（EBITDA）复合年增长率达35.9%。

　　由于近期显著的规模扩张，和睦家医疗预计在未来五年内总营收将实现约18%的年复合增长，调整后EBITDA年复合增长可达约50%。

　　新风天域认为，和睦家医疗在业内独特的优势地位可以帮助其从行业增长中获利。同时，和睦家医疗通过近期的战略投资使其旗下核心地区的医院和诊所规模迅速扩大，这也将进一步促进实现其内生性增长。

　　对此次交易，梁锦松表示：“医疗健康一直是新风天域重要的战略关注点。我们的目标是继续在中国建立和发展综合性医疗保健平台，以求为患者和家庭提供优质可靠、覆盖全生命周期的医疗健康服务。我们非常高兴可以开启和睦家新的篇章，我们也相信新风天域团队将凭借在中国市场丰富的运营和投资经验，成为和睦家强大的战略合作伙伴。”

　　根据新风天域提供的信息显示，为支持本次收购及为公司未来提供营运资金，日前新风天域通过首次公开募股筹得现金（存于公司信托账户）及远期购买承诺共4.78亿美元，后又向一系列知名投资者，包括维梧资本、南丰集团等一系列战略投资者和国际资产管理公司，额外募得股权增发认购承诺共7.11亿美元（每股定价10.00美元）。新风天域预计，该笔7.11亿美元的认购承诺中至少有5.65亿美元将用于支持此次收购。此外，前述存于信托账户的现金中，已有9000万美元获投资者承诺不赎回持有的新风天域股份。

　　本次交易中，和睦家现有管理层及复星医药将保留部分股权，交易完成后共将持有公司约12%的股份。本次交易后，作为中国领先的医药及健康产业集团的复星医药将继续维持和睦家长期战略股东的地位。此外，新风天域还获得了多家银行出具的债务融资承诺函，贷方承诺通过优先级定期贷款向新风天域提供最高3亿美元的融资。

　　交易完成后，新风天域公司董事长梁锦松先生将担任公司董事会的董事长，复星医药董事长陈启宇先生将担任联席董事长，和睦家创始人及首席执行官李碧菁（Roberta Lipson）女士将担任公司首席执行官。新风天域公司首席执行官吴启楠先生将领导新任董事会的执行委员会。（新浪财经 魏天谌 发自纽约）