万达体育收缩美国IPO规模 并下调发行价

新浪美股讯7月25日消息，中国亿万富翁王健林麾下万达集团的子公司万达体育集团缩小了周四美国首次公开募股（IPO）的发行规模，并下调发行价。

文件显示，万达体育将IPO发行规模缩小至2，800万份美国存托凭证（ADS），之前为3，333万份。这家总部位于北京的公司还将发行价目标范围从每股12-15美元下调至9-11美元。

万达体育IPO料成为本周美国最大一笔上市交易，在该公司下调发行规模前，本有望成为第二大规模IPO的公司也下调了发行价。

Sunnova Energy International Inc．将其近1，770万股的发行价目标范围从16-18美元下调至12-13美元。

万达体育将筹集不超3.08亿美元。

该公司在文件中称，2018年营收为12.9亿美元，同比增长约15%。利润为6，200万美元，同比下降31%。受双层股权结构影响，该公司上市后万达集团将继续保留多数投票权。

根据一份协议，万达体育需要利用此次IPO的部分款项偿还与该公司重组相关的一笔贷款，其余资金用于投资和一般企业用途。2015年，万达收购了体育营销公司盈方体育传媒和World Endurance Holdings Inc。

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核心观点

万达体育是一家全球覆盖率最大的集体育赛事、媒体和营销于一体的平台。

此次万达体育打包上市的主要资产为盈方体育、美国世界铁人公司和万达体育中国，盈方体育和美国世界铁人公司在赛事转播权、IP独创性上有着很大的优势。

公司可以把收购的赛事IP复制到中国，借助2022年北京冬奥会打开中国市场，降低海外业务占比。

公司毛利率基本稳定，但负债率居高不下，第一季度负债率从100%下降至89.9%。