中国通号A股发行价格5.85元

　　来源：财华社

　　中国通号（03969-HK）公布，经发行人和本次发行的联席主承销商协商确定本次发行股份数量为18亿股，全部为公开发行新股。本次发行将于2019年7月10日（T日）分别通过上交所交易系统和网下申购电子平台实施。初步询价结束后，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为5.85元/股，网下发行不再进行累计投标询价。

　　投资者请按此价格在2019年7月10日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。其中，网下申购时间为9：30-15：00，网上申购时间为9：30-11：30，13：00-15：00。

　　次发行价格5.85元/股对应的发行人2018年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为18.80倍，低于同行业可比公司平均静态市盈率，但仍旧存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和联席主承销商提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。

　　发行人本次募投项目预计使用募集资金为105亿元。按本次发行价格5.85元/股和18亿股的新股发行数量计算，预计发行人募集资金总额为105.30亿元，扣除发行费用约1.76亿元（不含增值税），预计募集资金净额为103.54亿元。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。