中国通号拟发行18亿股新股在科创板上市 7月9日路演

　　新浪港股讯 中国通号（688009.SH）发布公告，公司首次公开发行人民币普通股并在科创板上市的申请文件已于2019年6月21日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证监会同意注册（证监许可〔2019〕1135号）。本次发行采用向战略投资者定向配售、网下发行和网上发行相结合的方式进行。

　　中金公司担任本次发行的保荐机构（牵头主承销商），高盛高华、中信证券、中银国际证券、摩根士丹利华鑫证券和天风证券担任本次发行的联席主承销商。发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。本次拟公开发行新股18亿股，占发行后发行人总股本的17.00%。

　　本次发行初始战略配售数量为5.4亿股，占本次发行数量的30.00%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。网下初始发行数量为10.08亿股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的80%，网上初始发行数量为2.52亿股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的20%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。网上路演时间为2019年7月9日（T-1日）14：00-17：00。