新股申购丨中国船舶租赁今起招股 入场费2868.62港元

中国船舶租赁(03877.HK)5月28日至6月4日招股，公司拟全球发售约15.34亿股，其中香港发售约1.53亿股占10%，国际发售约13.81亿股占90%，另有15%超额配股权；发售价每股1.34港元-1.42港元，每手2000股，入场费为2868.62港元。该股预期6月5日定价，6月17日在联交所主板挂牌上市，中金公司为独家保荐人。

公司于2012年成立，是大中华区首家船厂系租赁公司及全球领先的船舶租赁公司之一。公司提供定制及灵活的船舶租赁解决方案，以满足客户不同的需求。根据弗若斯特沙利文报告，就收入而言，2018年公司于全球船舶租赁行业排名第四，占市场份额的3.9%，于全球非银行系船舶租赁行业排名第一，占市场份额的14.8%。

公司于2016年度、2017年度及2018年度分别实现收益10.316亿港元、13.299亿港元及21.048亿港元，分别实现年度溢利4.322亿港元、6.026亿港元及7.065亿港元。

所得款项净额估计约20.346亿港元(以发售价中位数计算)，其中约60%将用于巩固船舶租赁业务的资本基础；约30%将用作公司关于海洋清洁能源装备(包括海上LNG╱LPG装备船)的售后回租项目的资本基础；及约10%将用作营运资金及作一般企业用途。基石投资者包括中国再保险(01508.HK)、中远海运、惠生工程(02236.HK)及一汽，四名基石投资者合共认购总值12.544亿港元的股份。