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优步上市倒计时!融资100亿美元只为等待这一天

2019-04-10 23:43

  知情人士周二(4月9日)表示,Uber Technologies(UBER)已决定在首次公开发行(IPO)中融资约100亿美元,并将于周四(4月11日)公开申请,已选择纽约证券交易所作为首次公开募股的地点。如此规模的IPO将使优步成为有史以来规模最大的科技公司IPO之一,也是自2014年中国电子商务巨头Alibaba Group(BABA)控股以来规模最大的IPO之一。

  消息人士称,受规模较小的竞争对手Lyft(LYFT)上月底上市后股价表现不佳的影响,Uber的估值在900亿至1000亿美元之间。投资银行家此前曾告诉Uber,其市值可能高达1200亿美元。Uber最近在私募融资市场的估值为760亿美元。

  其中一名消息人士称,抛售的大部分股票将由Uber发行,而一小部分将由Uber投资者持有,这些投资者正在套现。Uber计划周四向美国证券交易委员会公开其IPO登记信息。Uber将在4月29日当周推出其投资者路演。Uber将在5月初在纽约证券交易所开始挂牌交易。消息人士警告称,这些计划仍可能发生变化。这位消息人士要求匿名,因为此事属于机密。Uber的一位代表拒绝置评。

  Lyft上月的IPO定价处于上调后区间的高端,其估值超过240亿美元,筹资23.4亿美元。但自3月29日在Nasdaq(NDAQ)上市以来,该股一直表现不佳,因投资者对这家初创企业的盈利问题表示担忧。该股周二收于67.44美元,远低于72美元的发行价。

  在下调估值预期的过程中,Uber表现出一种现实主义,这种现实主义正日益被硅谷(SIVB)的很多独角兽公司所接受,因为股市投资者对一些高企的价格有所抵触。

  周一(4月8日),Pinterest(PINS)为其IPO设定了一个价格区间,使其估值低于这家在线图片搜索公司2017年最后一次私人融资的120亿美元。

  Uber在70多个国家运营。除了网约车,该公司的业务还包括自行车和滑板车的租赁、货运与食品配送,该公司还有一个综合自动驾驶汽车事业部。在IPO路演期间,Uber首席执行官Dara Khosrowshahi将负责说服投资者,在过去两年发生了一系列令人尴尬的丑闻之后,Khosrowshahi已成功地改变了公司的文化和商业行为。Uber的丑闻包括性骚扰指控、向监管机构隐瞒大规模数据泄露、使用非法软件逃避监管以及海外行贿指控。

  2018年Uber的营收为113亿美元,但该公司亏损33亿美元,不包括出售俄罗斯和东南亚海外业务部门的收益。(中文投资网)

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