猫眼娱乐最高发行价20.4港元 将于2月4日港股上市

　　来源：雷帝网

　　雷帝网 雷建平 1月23日报道

　　猫眼娱乐今日更新招股书，招股书显示，猫眼娱乐的发行代码为1896，发行区间为14.8港元到20.4港元。

　　猫眼娱乐将于2019年2月4日（中国传统的除夕）在港交所主板上市。

　　小米旗下投资公司Green Better将作为基石投资者，认购猫眼娱乐260万美元（约2028万港元）等价股份。

　　猫眼娱乐其他基石投资者还有IMAX Hong Kong、Hylink Investment、Prestige of The Sun、微光创投。

　　猫眼娱乐9个月营收30.6亿

　　截至2018年9月30日的9个月，猫眼娱乐的营收为30.6亿元，毛利为19.62亿元，占比为64.1%；

　　猫眼娱乐的收入构成包括在线娱乐票务服务、娱乐内容服务、娱乐电商服务及广告服务及其他。

　　截至2018年9月30日的9个月，猫眼娱乐来自在线娱乐票务服务收入为18.31亿，占比59.8%；来自娱乐内容服务收入9.1亿元，占比为29.8%；

　　来自娱乐电商服务的营收为1.6亿元，占比为5.2%；来自广告服务及其他的收入为1.6亿元，占比为5.2%。

　　截至2018年9月30日的9个月，猫眼娱乐的经营亏损为1.41亿元，运营利润率为-4.6%。

　　截至2018年9月30日的9个月，非国际财务报告准则计量，猫眼娱乐经调整EBITDA为9380万元，经调整EBITDA率为3.1%。

　　截至2018年9月30日的9个月，猫眼娱乐电影票总交易额为256.24亿元，电影票数目为6.79亿张。

　　猫眼娱乐的客户主要包括电影院、娱乐内容制作及发行方以及广告主。

　　于2015年、2016年、2017年及截至2018年9月30日止九个月，来自猫眼娱乐前五大客户（全部为电影院）收益分别占猫眼娱乐总收益的32.2%、17.0%、21.1%及23.1%。

　　腾讯美团点评为重要股东

　　猫眼娱乐执行董事为郑志昊、非执行董事为王长田、李晓萍、王牮、湛炜标、陈少晖、林宁；

　　猫眼娱乐独立非执行董事为汪华、陈尚伟、马东、罗振宇。

　　IPO前，Vibrant Wide Limited为猫眼娱乐最大股东，持股为28.77%，由王长田全资拥有。

　　香港影业国际有限公司持股为20.03%，香港影业国际有限公司为光线传媒的全资附属公司。

　　Rhythm Brilliant Limited持股为2%；Inspired EliteInvestments Limited持股为8.56%，Inspired Elite Investments Limited为美团点评的全资附属公司。

　　意像之旗投资（香港）有限公司持股为16.27%，意像之旗投资（香港）有限公司为腾讯的全资附属公司。

　　Weying（BVI）Limited持股为16.31%，WeyingMY （BVI）Limited持股为1.56%、WeyingNZ （BVI）Limited持股为2.74%；

　　Weiying（BVI） Limited为北京微影时代的间接全资附属公司，而Weying MY （BVI） Limited及Weying NZ （BVI） Limited为Weiying （BVI） Limited的全资附属公司。微影时代一共持股为20.61%。

　　华谊兄弟国际有限公司持股为0.5%。CMC SportsInvestment Limited持股为3.02%。