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正荣地产(06158)成功发行20亿公司债

2018-09-28 17:27

智通财经APP获悉,9月28日,正荣地产(06158)发布公告称,其全资附属公司江西正荣房地产成功发行20亿元的3年期公司债券,首两年票面利率为7.5%。江西正荣房地产及2018年公司债券分别获中诚信 “AA”及“AA+”信用评级。

正荣地产位列2018中国房企综合实力TOP18。公司于2018年1月16日登陆港交所主板,并于今年6月4日纳入港股通。上市后公司积极拓展资本市场多元化融资渠道:今年3月,发行了3年期资产支持证券人民币24亿元; 5月,发行了1.6亿美元私募债;7月份发行了2.5亿美元2020年到期年息的优先票据; 9月发行了2.8亿美元2021年到期的优先票据。

此前东北证券曾在研报中表示,截止今年6月底,正荣地产净负债率维持下降趋势,境内银行借款占比46.4%,较17年底上升6.1个百分点; 境内其他借款占比由2017年底的54.9%下降至39.4%,上市后公司打通了境内外融资渠道,有效改善自身债务结构,并给以正荣地产增持评级,目标价6.22港元。

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