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沪指夺回2800 “FAANG”推升美股、意赤字挫伤欧元

2018-09-28 15:27

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《线索Clues》每个交易日汇编、采写的“环球市场综述”浓缩全球主要金融市场要闻,覆盖中国投资者重点关注的股市、大宗商品、外汇等市场,帮助用户高效吸收新近市场动态。

以下为14:10综述:

【市场焦点】

周五早盘,亚太股市涨跌不一。继昨日小幅下跌后,沪指小幅高开后震荡走高,午盘报2817.73,涨0.93%。权重蓝筹上证50涨1.5%,金融股领涨。恒指高开0.59%后窄幅震荡,午盘报27,862.47,涨0.53%。隔夜,美股三大指数收高。投行唱多苹果、亚马逊,“FAANG”悉数上涨。

截至11:45在岸人民币USD/CNY)报6.8844,较周四官方收盘价贬值74点(pips),目前在岸价徘徊于一个月来最低水平。反映境外投资者预期的离岸人民币USD/CNH)报6.8812。周五人民币中间价报6.8792,下调150点。

亚太交易时段,截至11:45,美元指数DXY)报94.96。周四,美元收报95,大涨0.74%,因欧元、英镑等欧系货币大幅下挫。

隔夜意大利政府就设定2019年预算赤字占GDP比重为2.4%达成一致。尽管这一预算水平仍低于欧盟划定的3%“红线”,但比2018年预算赤字率1.6%显著提高。意大利民粹主义政府提升政府负债的举措,令市场担忧这个欧元区第三大经济体与欧盟的分歧日益加大。

欧元兑美元(EUR/USD周四大跌0.97%,创6月中旬欧央行宣布利率决议后最大单日跌幅。受欧元带动,英镑兑美元(GBP/USD)也重挫0.74%。

隔夜,受美元大涨影响,COMEX黄金期货(GC)12月份交割的合约收报1186.4美元,重挫1.06%。

周四美国十年期国债收益率收报3.06%,二年期国债收益率报2.83%,均与上一交易日持平。周三,美联储(Fed)如期加息25个基点,主席鲍威尔认为未看到通胀意外上升情况的发生。点此查看美联储声明摒弃“宽松” 长期加息顶点已现

要闻回顾:隔夜,美股三大指数收高。公用事业、通信服务、科技等领涨。“FAANG”领涨,苹果AAPL)、亚马逊AMZN)分别上涨2.06%和1.93%。

摩根大通分析师Samik Chatterjee表示,苹果股价可能在明年年底前再上涨20%。Chatterjee称,苹果从一家硬件公司转变为服务公司,这一转型过程要比投资者预期的更快,从而推动了公司业绩和估值的上升。受服务业务的推动,苹果的利润和现金流将继续增长,整体业务增速也会加快。

投行Stifel的分析师Scott Devitt预计亚马逊的零售、广告和网络服务部门营收将增加,并将目标股价上调至2525美元。这将使亚马逊的估值达到1.2万亿美元左右。亚马逊周四收报2013美元。

意大利联合政府的两大组阁政党——五星运动党(M5S)和北方联盟(League周四发表联合声明,同意2019年2.4%的预算目标,并对整个政府在预算目标上团结一致“感到满意”。另据五星运动党官员透露,意大利政府将把2019-2021年的预算赤字目标也设置在每年2.4%。

  意大利政府的赤字率。注:框中部分为实际上超过欧盟成员国赤字率“红线”的年份;2018年、2019年为预算水平(图片来源:新浪财经)

此前市场对这一事件颇为担忧,因欧盟(EU)《稳定与增长公约》(Stability and Growth Pact,SGP)规定成员国赤字率上限为3%。2000年以来,意大利政府有9年超越过这一“红线”。

1997年通过的《稳定与增长公约》旨在保证欧元稳定,防止欧元区通货膨胀。公约规定,欧元区各国政府的财政赤字不得超过当年GDP的3%、公共债务不得超过GDP的60%。

【亚太股市】亚洲市场涨跌不一 沪指高开高走

A股午盘上证综指报2,817.73,+0.93%;深证成指报8374.71,+0.48%;创业板指报1400.97,+0.04%;权重蓝筹代表上证50报2614.41,+1.51%。

行业板块方面,沪深市场板块多数上涨,金融股领涨。

本轮反弹分化明显。权重蓝筹上证50本月18日以来已累计上涨近8%,沪指期间累计反弹幅度也超过了5%,但小盘股中证1000仅上涨不到3%。

据彭博季度调查显示,机构对四季度末沪指目标位预测中值在2950点水平。

调查还显示,腾讯跌势还未完结,逾六成受访者称内地投资者四季度仍将继续抛售该股,预计四季度港股反弹受限。

1、中国人民银行今日连续第三天不开展逆回购操作。今日有400亿元逆回购到期,实现净回笼400亿元。

央行公告显示,考虑到季末财政支出推动银行体系流动性总量处于较高水平,可吸收央行逆回购到期、政府债券发行缴款等因素的影响,今日不开展公开市场操作。

昨日美联储宣布加息后,中国央行未开展公开市场操作。分析认为,这意味着中国暂不跟进美国加息。

过去三日,共有1400亿元逆回购到期,央行实现净回笼1400亿元。

港股:恒生指数高开0.59%后窄幅震荡,午盘报27,862.47,涨0.53%。权重股腾讯(00700)高开低走,下跌0.9%。

9月27日,继香港金管局(HKMA)宣布上调贴现窗基本利率25个基点至2.50%后,香港四大主要银行汇丰、恒生、渣打、中银香港随即齐齐宣布上调港元最优惠贷款利率(Prime Rate),这是香港自2006年来首次上调最优惠利率,代表过去逾10年的超低息环境宣告结束

近期,受美联储持续加息影响,香港资本流出显著增加,港币汇率多次触及7.85弱方兑换保证,为稳定汇率、缓解资本流出,香港从“量”和“价”两方面阻击。一方面,金管局今年以来多次入市干预承接港元卖盘;另一方面,香港市场利率全面上扬,加息全面铺开。

不过即便如此,考虑到美联储未来两年内还有多次加息,不少市场人士认为,港币还会不断承压,特别是随着逐渐告别低利率时代,香港楼市将迎来冬天,而这一迹象已有征兆。

截至12:30,美元兑港元汇率(USD/HKD)报7.8229。上周五,港元汇率最高报7.7915。

  截至9月27日,1个月美国国债收益率与1个月港元Hibor年初以来走势。港元利率赶超了同期美元利率。(图片来源:新浪财经)

其他亚太股市IPAC)涨跌不一。截至10:35日经225指数EWJ)报24,180.16,涨1.61%,创下自1991年11月以来最高水平。截至目前,日元汇率(USD/JPY)已连续三周下挫,这对出口经济构成利好。点此查看亚洲股市行情

美欧股市美股三大指数收高

美股:周四,道指(DIA)涨54.65点,或0.21%,报26,439.93点;标普500指数(SPY)涨8.03点,或0.28%,报2,914.00点;纳指(QQQ)涨51.60点,或0.65%,报8,041.97点。点此查看主要资产代理行情

美股三大股指1月26日以来走势(收盘线)(来源:新浪财经)

隔夜,美股三大指数收高,“FAANG”领涨。

据“ETF精选”数据,由标普500成分股组成的板块周四多数上涨。公用事业、通信服务、科技等领涨。

标普500指数及构成板块涨跌幅(以代表性基金表征)(图片来源:新浪财经)

周四提交的法庭文件显示特斯拉TSLA)CEO埃隆-马斯克(Elon Musk)遭到了美国证券交易委员会(SEC)的欺诈指控

受此影响,特斯拉股价在周四盘后交易中下跌近12%,与此前创下的387.46美元的52周高点相比累计下跌了30%左右。

SEC在指控中称,马斯克发布了“错误的和具有误导性的”声明,而且并未就重大的公司事件向监管机构发出通知。马斯克在8月份发布Twitter消息称考虑将特斯拉私有化,并称确保可获得所需资金。

马斯克表示,上述指控“没有正当理由”,并称其“从未”在诚信问题上妥协过。

根据诉讼文件,SEC寻求禁止马斯克担任上市公司高管或董事,前提是他被判有罪。

经济数据方面,8月美国核心耐用商品订单月度环比升0.1%,低于市场预估的0.4%。

8月美国成屋签约销售月度环比下跌1.9%,远超预期的0.2%。

美国二季度GDP环比年率终值为4.2%,与预期持平。

📅本周将公布的重要数据、事项及提示有周五的英国二季度GDP,9月欧元区CPI。

欧洲股市:周四,德国DAX 30指数(513030)(DAX)涨0.46%,英国富时100指数(02847)涨0.5%,法国CAC 40指数涨0.45%。

汇率欧元暴跌 美元重返95

美元兑人民币(CYB中间价报6.8792,下调150点(pips)。

截至北京时间10:50美元指数(兑6种货币的贸易加权指数)(DXY)(UUP)报94.96。

周四,贸易加权美元指数收报95,涨0.74%,因欧元、英镑等欧系货币大幅下挫。

美东时间周四下午,意大利政府就设定2019年预算赤字占GDP比重为2.4%达成一致。尽管这一预算水平仍低于欧盟划定的3%“红线”,但比2018年预算的赤字率1.6%显著提高。意大利民粹主义政府提升政府负债的举措,令市场担忧这个欧元区第三大经济体与欧盟的矛盾日益加深。

欧元兑美元(EUR/USD周四大跌0.97%,创6月中旬欧央行宣布利率决议后最大单日跌幅。受欧元带动,英镑兑美元(GBP/USD)也重挫0.74%。

利率美国10Y国债收益率持平

据新浪财经互联网货基数据截至9月27日,全市场互联网货基的平均7日年化收益率为3.05%。

投资者也可以通过沪深交易所逆回购如GC001(204001)、R-001(131810)进行短期现金管理;通过交易型货币市场基金(511990)(511880)进行场内交易。

截至10:50,据中国货币网数据,银行间市场存款类机构7天期质押式回购成交利率(DR007)报2.69%。点此了解回购利率

投资者可通过查阅上海同业拆借利率(Shibor)了解更多国内市场利率。

美东时间周四22:55,对全球金融市场影响广泛的美国10年期国债收益率IEF)(TLT)报3.052%。

隔夜,美国十年期国债收益率收报3.06%,二年期国债收益率收报2.83%,均与上一交易日持平。点此查看美国国债的三个“反直觉”

截至周四收盘,美国10Y-2Y国债收益率利差为23BP,逼近2007年8月以来低点。一些经济学家认为,平坦的利率曲线警示经济衰退

贵金属金价重挫1%

美东时间周四23:00,COMEX黄金期货(GC)(GLD)(518880)12月份交割的合约报1188.6美元。

周四,该合约受到美元走高影响大幅收低,报1186.4美元,重挫1.06%。

大宗商品原油期货价格小幅收高

周四,国际基准ICE Brent原油期货(OIL)主力合约收于81.3美元,涨0.63%,盘中最高升至81.9美元;美国WTI原油期货(CL)主力合约收于72.19美元,涨0.87%。

原油市场受到11月初美国对伊朗制裁生效导致供应减少的担忧影响。

美国能源部长佩里(Rick Perry)周三表示,当前不会有增加战略储备石油供给的计划,美国仍将按原计划在10-11月释放1100万桶战略库存。这一行动力度被市场解读为杯水车薪

此前有消息人士称,沙特计划在未来两个月将原油供应每日增加20万—30万桶,以此弥补伊朗原油的部分缺口。沙特能源部长法利赫(Khalid al-Falih)表示,沙特的主要目的是满足客户的需求。

周五INE中国原油期货主力合约SC1812开盘报556.80元,跌0.16%。

周四,波罗的海干散货运价指数(BDI)(BDRY)报1524点,较上一日(26日)涨1.4%

BDI是散装原物料的运费指数,可衡量钢材、谷物、煤、矿砂等资源的海运费用。该指数由波罗的海交易所(Baltic Exchange)综合海岬型(Capesize,40%)、巴拿马型(Panamax,30%),及超灵便型(Supramax,30%)船运价指数编制而成。

加密货币比特币在6500美元附近震荡

交易平台Bitstamp数据显示,北京时间11:20,比特币(BTC)报6687美元。

交易所交易基金BLOKBLCN暴露于区块链行业。

线索Clues / 李涛)

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