Humana开始进行现金招标，用于收购那些尚未偿还的高级债券，招标金额达15亿美元。

Humana Inc.（纽约证券交易所代码：HUM）今天宣布，已开始现金收购要约，以购买以下未偿还票据。这些收购要约的条款和条件均依据2026年11月9日发布的《收购要约》规定。 在收购要约中，按接受顺序优先的顺序，被收购的票据包括：到期期限为2032年的2.150%高级票据；到期期限为2029年的3.125%高级票据；到期期限为2029年的3.700%高级票据；到期期限为2030年的4.875%高级票据；到期期限为2027年的1.350%高级票据；到期期限为2027年的3.950%高级票据；到期期限为2031年的5.375%高级票据；以及到期期限为2028年的5.750%高级票据。这些票据的收购价格如下所述，总收购价格不超过15亿美元（即“收购上限”），该价格不包括应计利息。不过，根据《收购要约》中的规定，对于2031年到期的5.375%高级票据，可能会有分配情况，且收购金额不得超过8亿美元。此外，根据《收购要约》中的规定，Humana有权利但并无义务调整收购上限或系列限额。 根据适用法律，Humana可以调整收购上限或系列限额，但不得减少其数值。如果需要对某系列票据进行分配，Humana会将每笔有效投标的票据本金乘以相应的分配率，并将结果向下取整至最接近的法定面额。未被接受的票据本金将立即返还给持有者。如果多余的票据本金不足1美元，Humana可以自行决定接受或拒绝所有有效投标的票据。此外，Humana可以在任何收购要约中增加接受的票据数量，但增加的幅度不得超过相应系列票据总数的2%。具体的分配比例可以通过《收购要约》中的规定来设定，而无需修改或延长收购要约。Humana也可以通过发布公告的方式来调整接受的票据比例，该公告必须在计划到期日之前的第三个工作日的上午9点之前发布。