DoubleU Games和DoubleDown Interactive达成协议，提出每股ADS 16.25美元的全现金收购要约。

韩国首尔，2026年11月9日（GLOBE NEWSWIRE） —— DoubleU Games Co., Ltd.（KRX：192080）（简称“DoubleU Games”）和 DoubleDown Interactive Co., Ltd.（纳斯达克：DDI）（简称“DoubleDown”）今日宣布，双方已签署最终要约收购及要约后合作协议（简称“协议”）。根据该协议，DoubleU Games将以全现金方式发起要约收购，以每股16.25美元的现金价格收购DoubleDown所有已发行美国存托股份（简称“ADS”，每份ADS代表DoubleDown普通股的二十分之一（1/20）），取代DoubleU Games此前的收购方案。DoubleU Games目前持有DoubleDown约67.05%的已发行普通股。此次结构变更系经与一个完全由DoubleDown独立且无利益冲突的董事组成的特别委员会（“特别委员会”）讨论后确定。价格及其他条款由特别委员会在其独立法律和财务顾问的建议下进行谈判。特别委员会一致认为：(i) 本协议及其中拟进行的交易（“交易”），包括要约，对DoubleDown及其股东（包括除DoubleU Games、其关联公司以及DoubleU Games和DoubleDown的董事和高管以外的其他股东，统称“非关联股东”）而言是可取的、公平的，且符合其最佳利益；(ii) 建议DoubleDown董事会（“DDI董事会”）批准本协议及交易。在特别委员会提出该建议后，并考虑了特别委员会财务顾问的公平性意见，并咨询了其顾问，DDI 董事会一致 (i) 认定该协议和交易对 DoubleDown 及其股东（包括非关联持有人）而言是可取的、公平的，并且符合其最佳利益；(ii) 批准了该协议和交易；以及 (iii) 建议 DoubleDown 的非关联持有人接受要约并根据要约提交其 ADS。

本次要约收购须符合惯例条件，包括：(i) 最低要约条件，即在接受所有有效提交且未有效撤回的美国存托股份（ADS）的付款后，DoubleU Games 须持有 DoubleDown 已发行普通股的至少 95%，该最低要约条件以要约代理人的证明文件为准（“最低要约条件”）；但如果 DoubleU Games 合理地认为最低要约条件无法合理地满足，则 DoubleU Games 可在与特别委员会真诚协商并获得 DoubleDown 的事先书面同意（由 DDI 董事会根据特别委员会的建议作出）后，将最低要约条件降低至不低于 90%，但不得放弃该条件；该同意不得被无理拒绝、附加条件或拖延。(ii) 不可放弃的“少数股东多数”条件，即非关联股东持有的 ADS 中超过 50% 须有效提交且未有效撤回； (iii) DDI董事会建议非关联股东接受要约并根据要约提交其美国存托股份，前提是该要约已发出且未被撤回或不利修改（DoubleU Games可自行决定是否放弃此条件）。如果要约完成，DoubleU Games已同意根据《韩国商法》通过第二步交易，以与根据要约支付的每股美国存托股份相同的价格，收购要约中未收购的剩余普通股（包括以美国存托股份代表的普通股）。

特别委员会已收到其独立财务顾问Kroll, LLC（通过其Duff & Phelps Opinions Practice部门）就本次要约收购出具的公平性意见。本次要约收购不附加任何融资条件。如要约收购的所有条件均已满足，DoubleU Games有义务支付要约收购所需的现金。DoubleU Games预计将以自有现金以及由指定贷款机构提供的最高3000亿韩元的过桥贷款融资来支付本次要约收购及后续交易的资金。韩国投资证券有限公司担任该过桥贷款的牵头安排行、贷款代理行及担保代理行。要约收购的完成仍取决于上述条件；不能保证要约收购一定能够完成。

Paul Hastings LLP 和 Kim & Chang 律师事务所分别担任 DoubleU Games 的美国和韩国法律顾问。Kroll, LLC 和 Kroll Securities, LLC 担任特别委员会的独立财务顾问，Ropes & Gray LLP 和 Lawfirm Goodplan 分别担任特别委员会的美国和韩国法律顾问。Greenberg Traurig, LLP 和 Bae, Kim & Lee LLC 分别担任 DoubleDown 的美国和韩国法律顾问。

更多信息及查找途径

本函件仅供参考，不构成对DoubleDown任何证券的购买要约或出售要约邀请。本函件所述要约收购尚未开始，且本函件不能替代DoubleU Games和DoubleDown将向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的要约收购文件。要约收购开始时，DoubleU Games将提交一份附表TO的要约收购声明（包括购买要约、相关转让函及其他要约文件），DoubleU Games和DoubleDown将联合提交一份附表13E-3的规则13e-3交易声明（该声明可与附表TO合并），DoubleDown还将就该要约收购提交一份附表14D-9的征求意见/推荐声明。美国证券交易委员会（SEC）敦促美国存托股份（ADS）持有人仔细阅读要约收购材料（包括收购要约、相关转让函及其他要约文件）、附表13E-3和附表14D-9上的征求意见/推荐声明（上述材料可能不时修订或补充），并在相关材料发布后立即阅读，因为其中包含重要信息，持有人在就其ADS的要约收购做出任何决定前应予以考虑。这些材料可在美国证券交易委员会网站www.sec.gov免费获取。您也可以通过 ir@doubledown.com 联系 DoubleDown 或访问 DoubleDown 的网站 https://doubledowninteractive.com 获取 DoubleDown 提交的文件的免费副本。

前瞻性声明

本通讯包含前瞻性陈述，包括关于要约收购、第二阶段交易、交易预期时间、ADS预期退市以及DoubleDown报告义务终止的陈述。前瞻性陈述基于当前预期，并受风险和不确定性因素的影响，包括要约收购时间的不确定性；ADS持有人提交其ADS的数量；最低要约条件（经DoubleU Games事先书面同意，且DoubleDown不得无理拒绝、附加条件或拖延同意，最低要约比例不得低于90%，但不得放弃）或不可放弃的少数股东多数条件可能无法满足；第二阶段交易可能无法完成或延迟完成，包括需要DoubleU Games股东批准的情况；交易对与员工、玩家、平台提供商和业务合作伙伴关系的影响；与交易相关的诉讼；交易成本；韩元兑美元汇率波动；该公告对美国存托股份（ADS）交易价格的影响；以及DoubleDown截至2025年12月31日止财政年度的20-F表格年度报告及其向美国证券交易委员会提交的其他文件，以及DoubleU Games在韩国公开披露的信息中所述的其他风险。实际结果可能与预期存在重大差异。除法律要求外，DoubleU Games和DoubleDown均不承担更新任何前瞻性声明的义务。

关于 DoubleU Games

DoubleU Games Co., Ltd.（KRX：192080）总部位于首尔，是 DoubleDown Interactive Co., Ltd. 的控股股东，持有其约 67.05% 的已发行普通股。

关于 DoubleDown Interactive

DoubleDown Interactive Co., Ltd. 是一家领先的移动和网页平台数字游戏开发商及发行商。我们致力于为休闲玩家打造多元化的互动娱乐体验，通过在线社交赌场游戏，将正宗的拉斯维加斯娱乐带给世界各地的玩家。DoubleDown 的旗舰社交赌场游戏 DoubleDown Casino 多年来一直是各大社交和移动平台上的热门之选，凭借其经典和现代游戏阵容，为全球数百万玩家带来欢乐。DoubleDown 通过其位于德国汉堡的子公司 WHOW Games GmbH，为欧洲玩家提供精彩的社交赌场游戏体验。此外，DoubleDown 的另一家子公司 SuprNation 在西欧运营着三家真钱在线博彩网站。

联系方式：

DoubleU Games 投资者关系部 — 电话 +82-2-501-7216 — 邮箱 ir@doubleugames.com |

DoubleDown投资者关系公司——

Joe Sigrist，首席财务官 — 电话 +1 (206) 773-2266 — 电子邮件 ir@doubledown.com

Joseph Jaffoni、Christin Armacost，JCIR — 电话：+1 (212) 835-8500 — 邮箱：DDI@jcir.com