阿卡迈宣布拟发行可转换高级债券

马萨诸塞州剑桥，2026年11月9日（GLOBE NEWSWIRE） —— Akamai Technologies, Inc.（纳斯达克股票代码：AKAM）（简称“Akamai”）今日宣布，拟发行总额为11亿美元的2028年到期可转换优先票据（“2028年票据”）和总额为11亿美元的2031年到期可转换优先票据（“2031年票据”，与2028年票据统称为“票据”）。该等票据仅向根据经修订的1933年《证券法》（简称“《证券法》”）第144A条规定被合理认定为“合格机构买家”的人士出售。此外，Akamai 将授予本次发行的初始购买者一项选择权，允许其额外购买至多 1.5 亿美元的 2028 年到期票据和至多 1.5 亿美元的 2031 年到期票据，两种选择权的条款和条件均相同。转换时，Akamai 将支付现金，金额不超过待转换票据的本金总额；对于超过待转换票据本金总额的剩余转换义务（如有），Akamai 将根据自身选择，支付或交付现金、Akamai 普通股或现金与普通股的组合。票据利息将于每年5月15日和11月15日按半年支付，自2027年5月15日起算。2028年票据将于2028年11月15日到期，2031年票据将于2031年11月15日到期，除非在此日期之前根据其条款提前赎回、回购或转换。Akamai可在满足特定条件的情况下，随时以现金赎回全部（但不得少于全部）任何一期或两期票据，但前提是该系列票据的未偿还本金总额低于根据相关契约最初发行的票据本金总额（包括根据初始购买者购买该系列额外票据的选择权发行的任何额外票据）的10%，赎回价格等于该系列票据的本金总额，加上截至赎回日（不含当日）的应计未付利息（如有）。 2028年票据和2031年票据的利率、初始转换率、发行价格及其他条款将在定价发行时确定。这些票据将是Akamai的高级无抵押债务。

在扣除下文所述可转换票据对冲和认股权证交易的相关成本和费用后，Akamai 计划将本次发行的剩余净收益用于偿还其 2027 年到期的 11.5 亿美元未偿还的 0.375% 可转换优先票据（“2027 年可转换票据”）的部分本金（该等票据将于 2027 年 9 月 1 日到期），和/或支付 2027 年可转换票据提前转换时应支付的现金，以及为其云基础设施服务 (CIS) 业务的资本支出需求提供资金。此外，Akamai 还计划将剩余净收益用于一般公司用途。

Akamai计划将本次发行所得款项净额的一部分用于支付下述可转换票据对冲交易的成本（该成本将部分被Akamai根据下述认股权证交易出售认股权证所得款项抵消）。如果初始购买者行使购买额外票据的选择权，Akamai预计将出售额外的认股权证，并将出售该等额外票据所得款项净额的一部分，连同额外认股权证交易所得款项，用于就已行使选择权的相关票据系列进行额外的可转换票据对冲交易。

如果 Akamai 在票据到期日之前发生根本性变化，在满足某些条件和有限例外的情况下，持有人可以要求 Akamai 以现金回购其全部或部分票据，回购价格等于待回购票据本金的 100%，加上截至根本性变化回购日（不含当日）的任何应计未付利息。

就票据定价而言，Akamai 预计将与票据的一家或多家初始购买方和/或其各自的关联公司和/或其他金融机构（“期权交易对手方”）进行可转换票据套期保值交易和认股权证交易。可转换票据套期保值交易将涵盖与票据初始标的相同数量的 Akamai 普通股，包括初始购买方根据其购买额外票据的选择权购买的任何票据，但须遵守与票据适用的反稀释调整基本相同的调整。可转换票据套期保值交易预计通常会降低票据转换时 Akamai 普通股的潜在稀释，和/或抵消 Akamai 可能需要支付的超过已转换票据本金的任何现金支付（视情况而定）。认股权证将涵盖相同数量的 Akamai 普通股，但须遵守惯常的反稀释调整。如果 Akamai 普通股的每股市场价格超过认股权证的行权价格，则认股权证交易可能会对 Akamai 的普通股产生稀释效应，除非 Akamai 在满足某些条件的情况下选择以现金结算认股权证。

为建立可转换债券对冲及认股权证交易的初始对冲，期权交易对手方和/或其各自的关联公司预计将在债券定价的同时或之后不久购买Akamai的普通股和/或就Akamai的普通股进行各种衍生品交易。此举可能会推高（或缩小任何跌幅的）Akamai普通股或债券届时的市场价格。此外，期权交易对手方和/或其各自的关联公司可能会通过订立或解除与 Akamai 普通股相关的各种衍生品，和/或在票据定价后、票据到期前在二级市场交易中买卖 Akamai 普通股或其他证券来调整其对冲头寸（并且 (x) 可能会在与票据转换相关的任何观察期内，或在 Akamai 因任何根本性变化而赎回或回购票据之后这样做；(y) 可能会在 Akamai 进行任何其他票据回购后这样做，前提是 Akamai 选择终止与此类回购相关的相应部分可转换票据对冲交易）。此项活动也可能导致或避免 Akamai 普通股或票据的市场价格上涨或下跌，这可能会影响持有人转换票据的能力，并且，如果该活动发生在与票据转换相关的任何观察期内，则可能会影响持有人在转换票据时收到的对价的金额和价值。

本新闻稿系依据《证券法》第135c条规则发布，不构成出售要约或购买要约邀请（包括Akamai普通股，如有，可能因票据转换而发行）。任何票据发行均仅通过私募发行备忘录进行。票据及票据转换后可能发行的普通股（如有）均未且将不会根据《证券法》或任何州证券法进行注册，且未经注册或获得适用的注册豁免，不得在美国境内发售或出售。

本新闻稿包含有关Akamai管理层对未来预期、计划和前景的信息，这些信息构成1995年《私人证券诉讼改革法案》安全港条款所指的前瞻性陈述，包括Akamai完成拟议票据发行的预期、发行所得款项的用途以及可转换票据对冲和认股权证交易的影响等陈述。Akamai无法保证能够按预期条款完成拟议票据发行，甚至无法保证能够完成发行。实际结果可能与这些前瞻性陈述所指明的结果存在重大差异，其原因包括但不限于票据和发行的条款、与Akamai能否完成发行相关的风险和不确定性、总体经济、行业、市场或政治状况的影响，以及Akamai在10-K表年度报告、10-Q表季度报告和定期向美国证券交易委员会提交的其他文件中讨论的其他因素。

此外，本新闻稿中的陈述代表了Akamai截至本新闻稿发布之日的预期和信念。Akamai预计，后续事件和发展可能会导致这些预期和信念发生变化。然而，尽管Akamai未来可能会选择更新这些前瞻性陈述，但其明确声明不承担任何更新义务。因此，不应将这些前瞻性陈述视为代表Akamai在本新闻稿发布日期之后的任何日期的预期或信念。

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