Akamai Technologies宣布计划发行11亿美元的可转换高级债券，这些债券的到期日期分别为2028年和2031年。

这些票据仅限被认定为“合格的机构买家”的人士购买，这些人士需符合1933年证券法第144A条的要求。此外，Akamai还将为此次发行的初始购买者提供选择权，使其能够以相同的条件和条款，额外购买最多1.5亿美元的2028期票据和1.5亿美元的2031期票据。在转换过程中，Akamai将支付与待转换票据的总本金金额相当的现金，并根据具体情况，选择以现金、Akamai的普通股或现金与普通股的组合形式来支付剩余部分。票据的利息每年在5月15日和11月15日支付，从2027年5月15日开始。2028期票据的到期日为2028年11月15日，而2031期票据的到期日为2031年11月15日，除非在之前按照条款进行赎回、回购或转换。Akamai可以在某些条件下随时赎回所有票据，但前提是该系列票据的未偿还本金总额不超过相关契约中初始发行票据的总本金额（包括根据初始购买者的选择权而发行的额外票据），且赎回价格等于该系列票据的本金金额，加上截至赎回日期为止的应计未付利息。2028期票据和2031期票据的利率、初始转换价格、发行价格及其他条款将在定价时确定。这些票据是Akamai的优先无担保债务。 除了与上述可转换票据对冲交易相关的成本和费用外，Akamai还计划使用此次发行剩余的净收益来偿还2027年到期的0.375%可转换高级票据的部分本金，该票据的到期日为2027年9月1日，以及/或支付因提前赎回2027年可转换票据而产生的现金支出，同时用于满足其云基础设施服务业务的资本支出需求。此外，Akamai还计划将剩余的净收益用于一般企业用途。 Akamai打算使用此次发行的部分净收益来支付上述可转换票据对冲交易的成本（这部分成本将由根据权证交易而获得的收益部分抵消）。如果初始购买者行使他们的额外票据购买选择权，Akamai预计会出售额外的权证，并将部分净收益与额外权证的销售收入一起使用，以进一步开展与已行使选择权的相关系列票据相关的可转换票据对冲交易。