多佛宣布其部分未偿还债务证券的现金要约定价条款、到期日期及结果。

伊利诺伊州唐纳斯格罗夫，2026 年 11 月 5 日（GLOBE NEWSWIRE） ——多元化全球制造商都福公司（纽约证券交易所代码：DOV）今日公布了此前宣布的要约收购（以下简称“要约收购”，合称“要约收购”）的定价条款、到期日和结果。此次要约收购旨在以现金收购以下提及的债务证券（统称“票据”，每份票据称为“系列票据”），总收购价格最高为 3 亿美元（不包括应计利息支付（定义见下文））（以下简称“要约收购上限”），收购顺序如下表所示，并按比例分配。

每项要约收购均按照2026年10月26日发布的《收购要约》（经Dover于2026年10月30日发布的新闻稿修订，以下简称“《收购要约》”）及其任何相关文件（连同《收购要约》，统称为“要约收购文件”）中规定的条款和条件进行。2026年10月30日，Dover宣布将要约收购上限从2.3亿美元提高至3亿美元，并将要约收购的截止日期从纽约时间2026年10月30日下午5:00延长至纽约时间2026年11月5日下午5:00。本新闻稿中使用的但未定义的术语，其含义与《收购要约》中的定义相同。

要约收购已于纽约时间2026年11月5日下午5:00到期（该日期和时间称为“到期日”）。要约收购的撤回权已于到期日失效，因此，除法律另有规定外，在要约收购中有效提交的票据不得再撤回。

根据要约收购的投标和信息代理机构 DF King & Co., Inc.（“投标和信息代理机构”）提供的信息，在到期日，根据要约收购有效提交且未有效撤回的各系列票据的总本金金额以及被接受购买的各系列票据的总本金金额如下表所示。

多佛公司完成对有效提交的债券的要约收购的义务取决于收购要约中所述条件的满足或豁免，包括融资条件。该融资条件已于2026年11月2日多佛公司完成新一轮高级无抵押债券的发行后得到满足。债券已被接受收购的持有人将收到全部对价，并将收到自该等债券上次付息日至结算日（不含当日，预计结算日为2026年11月9日）期间该等债券的应计未付利息（该等利息的支付称为“应计票息支付”）。有效提交但未被接受收购的债券将根据收购要约及时退还给提交债券的持有人。

在计入要约上限和接受优先顺序后，多佛公司已接受购买所有有效提交的2028年到期的6.650%债券、所有有效提交的2038年到期的6.600%票据和所有有效提交的2035年到期的5.375%债券，并按约12.64%的比例系数接受购买有效提交的2041年到期的5.375%票据。每份有效提交的2041年到期5.375%票据的本金金额，是通过将本金金额乘以适用的比例系数，并将所得金额向下取整至该系列票据最低面额的最接近整数倍而确定的。

如果任何条件未得到满足，Dover 没有义务接受付款、购买或支付任何已提交的票据，并可能延迟接受付款，在任何情况下均须遵守适用法律，并且可能终止或更改任何或所有要约收购。

德意志银行证券有限公司、汇丰证券（美国）有限公司和摩根大通证券有限责任公司担任本次要约收购的交易商经理（以下简称“交易商经理”）。DF King & Co., Inc. 担任本次要约收购的要约及信息代理。如需更多信息，请联系：德意志银行证券有限公司，电话：+1 (866) 627-0391（免费）或 +1 (212) 250-2955（对方付费）；汇丰证券（美国）有限公司，电话：+1 (888) HSBC-4LM（免费）或 +1 (212) 525-5552（对方付费），或发送电子邮件至 lmamericas@us.hsbc.com；或摩根大通证券有限责任公司，电话：+1 (866) 834-4666（免费）或 +1 (212) 834-7489（对方付费）。有关要约收购的文件索取和疑问，可通过以下方式联系 DF King & Co., Inc.：致电 (212) 993-9890（仅限银行和经纪商）或 (800) 207-3159（其他所有人士均可免费拨打），或发送电子邮件至 dover@dfking.com，或致电各交易商经理。收购要约副本可在www.dfking.com/dover获取。您也可以联系您的经纪商、交易商、商业银行、信托公司或其他代理人，以获取有关要约收购的帮助。

本新闻稿既不构成购买要约，也不构成出售票据或任何其他证券的要约邀请。要约收购仅依据《收购要约》的条款进行，且仅向适用法律允许的人士和司法管辖区进行。本新闻稿中的信息均以《收购要约》为准。

前瞻性声明

本新闻稿包含前瞻性陈述，包括有关要约收购的陈述。前瞻性陈述受已知和未知风险及不确定性因素的影响，包括总体经济状况、供应链限制、原材料成本上涨、客户需求变化、竞争因素、法律变更、利率和汇率波动的影响，以及多佛公司向美国证券交易委员会提交或提供的定期报告中所述的其他各种因素。这些前瞻性陈述仅代表其发布之日的情况，除联邦证券法要求外，多佛公司不承担更新或修订这些陈述的义务。

关于多佛：

都福是一家多元化的全球制造商和解决方案提供商，年收入超过80亿美元。我们通过五大运营部门——工程产品、清洁能源与燃料、成像与识别、泵与工艺解决方案以及气候与可持续发展技术——提供创新设备和组件、耗材、售后配件、软件和数字化解决方案以及支持服务。都福兼具全球规模和运营灵活性，引领我们所服务的市场。70多年来，我们以创业精神著称，我们约24,000名员工秉持主人翁精神，与客户携手合作，不断突破极限。都福总部位于伊利诺伊州唐纳斯格罗夫，在纽约证券交易所上市，股票代码为“DOV”。

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