第一资本公司将通过收购印第安纳第一银行公司扩大南印第安纳州和西肯塔基州的业务布局。

此次交易巩固了第一资本的社区银行特许经营权并提升了其区域规模

印第安纳州科里登和埃文斯维尔，2026年11月5日（GLOBE NEWSWIRE） ——第一资本公司（纳斯达克股票代码：FCAP）（简称“第一资本”），旗下拥有第一哈里森银行，以及第一联邦储蓄银行的控股公司——印第安纳州第一银行控股公司（场外交易代码：FBPI）（简称“第一银行控股”），今日联合宣布双方已达成最终合并协议。根据该协议，第一银行控股将以全股票交易的方式并入第一资本，交易价值约为3320万美元，该价值基于第一资本截至2026年11月4日的20个交易日成交量加权平均收盘价每股63.05美元计算得出。第一银行控股并入第一资本后，第一联邦储蓄银行将并入第一哈里森银行。

第一银行集团（First Bancorp）总部位于印第安纳州埃文斯维尔市，是第一联邦储蓄银行（First Federal Savings Bank）的控股公司。第一联邦储蓄银行是一家获得印第安纳州特许的商业银行，也是第一银行集团的全资子公司，目前在印第安纳州南部和肯塔基州西部设有十家分行。截至2026年9月30日，第一银行集团的总资产约为5.83亿美元，贷款总额约为4.44亿美元，存款总额约为4.73亿美元，总权益约为3300万美元。

“我们非常高兴能与First Bancorp合作，进一步拓展我们在印第安纳州南部和肯塔基州西部的业务，”First Capital总裁兼首席执行官克里斯·弗雷德里克评论道。“在这些市场扩展我们的分支机构网络，将使我们能够吸引更多人才，建立有意义的客户关系，并通过与一家与我们拥有相同社区银行理念的机构合作，发展我们的特许经营业务。”

第一银行集团总裁兼首席执行官迈克尔·海德表示：“我们很高兴加入第一资本集团强大的业务体系，并相信我们两家机构的文化契合将为第一银行集团的客户、员工和股东开启新的篇章。此次合并将为我们的客户提供更多资源，为员工创造新的机遇，并延续我们对所服务社区的长期承诺。”

根据双方公司董事会一致批准的协议条款，First Bancorp 的股东将有权按固定换股比例，以每股 First Bancorp 普通股换取 0.3075 股 First Capital 普通股。截至 2026 年 11 月 4 日，根据 First Capital 过去 20 天的成交量加权平均收盘价每股 63.05 美元计算，该交易价值约为 3320 万美元。

该交易预计将于 2027 年上半年完成，但需满足惯例成交条件，包括获得监管部门批准和 First Bancorp 股东批准。

Raymond James & Associates, Inc. 担任 First Capital 的财务顾问，并向 First Capital 董事会出具了公平意见书。Keefe, Bruyette & Woods, Inc.（ Stifel 公司旗下）担任 First Bancorp 的财务顾问，并向 First Bancorp 董事会出具了公平意见书。

Krieg DeVault LLP 担任 First Capital 的法律顾问，Kilpatrick Townsend & Stockton LLP 担任 First Bancorp 的法律顾问。

关于第一资本公司

第一资本公司（纳斯达克股票代码：FCAP）是第一哈里森银行的控股公司。第一哈里森银行是一家社区银行，总部位于印第安纳州科里登市。该银行在印第安纳州的克拉克县、弗洛伊德县、哈里森县和华盛顿县设有12家分行，并在肯塔基州布利特县设有5家分行。截至2026年9月30日，第一资本公司的总资产为13亿美元，贷款总额为6.86亿美元，存款总额为11亿美元。

关于印第安纳州第一银行集团

印第安纳州第一银行控股公司（场外交易代码：FBPI）是第一联邦储蓄银行的控股公司，后者是一家总部位于印第安纳州埃文斯维尔的社区银行。第一联邦储蓄银行在印第安纳州的戴维斯县、派克县、波西县、范德堡县和沃里克县设有9家分行，并在肯塔基州亨德森县设有1家分行。截至2026年9月30日，印第安纳州第一银行控股公司的总资产为5.83亿美元，贷款总额为4.44亿美元，存款总额为4.73亿美元。

致投资者和股东的重要信息

本函件不构成出售证券的要约或购买证券的要约邀请，亦不构成任何投票或批准的征求。在任何司法管辖区，若在根据该司法管辖区的证券法进行注册或取得资格之前，此类要约、邀请或出售属非法行为，则不得在该司法管辖区进行任何证券出售。First Capital将向美国证券交易委员会（“SEC”）提交一份S-4表格的注册声明，其中包含First Bancorp of Indiana, Inc.和First Capital的委托书/招股说明书。First Capital还将就拟议合并提交其他文件。最终的委托书/招股说明书将邮寄给First Bancorp的股东。First Bancorp和First Capital的投资者和股东务必仔细阅读委托书/招股说明书以及将提交给SEC的其他文件，因为其中包含重要信息。投资者和股东可通过美国证券交易委员会（SEC）网站 http://www.sec.gov 免费获取第一资本向SEC提交的注册声明、委托书/招股说明书（如有）及其他文件。第一资本向SEC提交的文件副本也可在第一资本公司网站 www.firstharrison.com 的“投资者关系”栏目下免费获取。

第一资本（First Capital）、第一银行（First Bancorp）、其各自的董事和高管以及其他管理层成员和员工可能被视为与拟议交易相关的委托书征集活动的参与者。有关第一资本董事和高管的信息载于其截至2025年12月31日止年度的10-K表格年度报告（已于2026年3月31日提交给美国证券交易委员会）及其2026年股东年会委托书（已于2026年4月8日提交给美国证券交易委员会）。有关委托书征集参与者的其他信息以及他们通过证券持有或其他方式直接或间接拥有的权益的描述，将在委托书/招股说明书及其他相关材料中予以披露，这些材料将在提交给美国证券交易委员会后予以公布。

关于前瞻性陈述的警示声明

本文件包含某些符合1995年美国《私人证券诉讼改革法案》安全港条款定义的“前瞻性陈述”。前瞻性陈述可通过诸如“预期”、“可能”、“能够”、“相信”、“期望”、“预计”、“打算”、“可能”、“计划”、“寻求”、“应该”、“将会”、“估计”等词语及类似表达方式来识别，也包括任何其他预测或表明未来事件或趋势，或并非历史事实的陈述。这些前瞻性陈述受诸多风险和不确定性的影响。实际结果可能与这些前瞻性陈述中所讨论的结果存在重大差异，因为此类陈述本身就受到重大假设、风险和不确定性的影响，其中许多风险、风险和不确定性难以预测，且通常超出First Capital和First Bancorp的控制范围。这些风险和不确定性包括但不限于以下几点：未能获得First Bancorp股东就合并事宜的批准；完成拟议合并的时间安排；拟议合并完成的先决条件可能无法满足的风险；拟议合并可能需要的监管批准可能无法获得，或者获得的批准附带未预料到的条件的风险；双方实现拟议合并预期协同效应和价值创造的能力；双方迅速有效地整合First Bancorp和First Capital业务的能力；管理层因合并相关事宜而分散的时间；由于其他原因导致合并未能完成或延迟完成；法律或法规的变更；以及总体经济状况的变化。First Bancorp和First Capital不承担任何义务（并明确声明不承担任何此类义务），无论是因为新信息、未来事件或其他原因，均不公开更新或修订任何前瞻性声明。有关可能导致实际情况、事件或结果与前瞻性陈述中所述内容存在重大差异的因素的更多信息，请参阅First Capital最新10-K表和10-Q表报告中“风险因素”和“管理层对财务状况和经营业绩的讨论与分析”标题下列出的因素，以及First Capital最新8-K表报告（可在www.sec.gov在线查阅）。不能保证任何前瞻性陈述中预期的事件将会发生或实现，或者如果发生或实现，将对First Capital或First Bancorp的经营业绩或财务状况产生何种影响。

联系方式：

第一资本公司
约书亚·P·史蒂文斯
首席财务官
812-738-1570

印第安纳州第一银行集团
迈克尔·H·海德
总裁兼首席执行官
812-492-8100