Arcutis Biotherapeutics宣布进行2亿美元的普通股发行交易

ARCUTIS BIOTHERAPEUTICS公司

20亿美元

普通股

我们已经与TD Cowen公司签署了一份修订后的销售协议。根据该销售协议的条款，我们可以通过TD Cowen公司作为我们的销售代理，不时出售不超过20亿美元的普通股。在签署本补充说明书和附带的文件之后，我们可以按照法律允许的方式出售普通股，包括但不限于根据1933年证券法修正案所规定的规则415(a)(4)中的“市场定价方式”进行出售，或者通过纳斯达克或其他现有的股票交易市场进行出售，或者通过协商交易方式进行出售，包括大宗交易或批量销售。在任何情况下，这些销售行为都必须符合销售协议的条款。TD Cowen没有义务出售特定数量的证券，而是会以符合其正常交易和销售惯例的方式，在TD Cowen与我们之间商定的条款下担任我们的销售代理。此外，没有任何安排要求资金必须以任何第三方托管、信托或类似的方式接收。