Parabolic Technologies, Inc.宣布以1350万美元的价格进行公开募股交易

西雅图，2026年11月4日（全球新闻网）——Parabolic Technologies, Inc.（纳斯达克代码：PARA）是一家领先的基于人工智能的智能应用技术公司。该公司今天宣布了一次公开募股的定价方案。预计公司通过此次募股获得的净收益约为1350万美元，这一金额将在扣除承销费用和其他相关开支后得出。 此次募股包括4,963,235份普通股单位（或预融资单位），每份普通股单位包含：(i) 一份A类普通股或一份预融资权证；(ii) 两份普通权证，每份权证可购买一股普通股，行使价格为6.80美元。每份普通股单位的公开募股价格为2.72美元（或每份预融资单位2.71999美元，这相当于本次募股中出售的每份普通股单位的价格减去每份预融资权证的0.00001美元行使价格）。预融资权证可以立即行使，并且可以在任何时候全部行使。对于每次出售的预融资单位，相应的普通股单位数量会相应减少。每份普通证权的初始行使价格为每股6.80美元，或者根据另一种无现金行权选项进行行使。 为了弥补任何剩余分配额，公司授予Aegis Capital Corp.一个45天的选择权，可以选择购买：(i) 不超过本次募股所售普通股单位数量的15.0%的额外普通股，以及/或(ii) 不超过本次募股所售普通股单位数量的30.0%的额外普通权证。每购买一份额外普通股所需的支付价格将等于每份普通股单位的公开募股价格（减去每份预融资权证对应的0.00001美元费用），再减去承销折扣。每购买一份额外普通权证所需的支付金额为0.00001美元。 预计公司通过这次募股获得的净收益约为1350万美元。该交易预计将于2026年11月5日左右完成，具体时间取决于所有常规条件的满足。公司计划将此次募股所得净收益与其现有现金一起用于一般企业用途、营运资金以及偿还某些未偿债务。 Aegis Capital Corp.担任此次募股的独家账簿管理人。Hunter Taubman Fischer & Li LLC担任公司的法律顾问。Kaufman & Canoles, P.C.则担任Aegis Capital Corp.的法律顾问。 关于Parabolic Technologies, Inc.的相关信息，已在美国证券交易委员会提交了一份注册声明，文件编号为S-1号，编号333-299744。该注册声明于2026年11月3日获得美国证券交易委员会的批准并生效。此次募股仅通过招股说明书进行。描述此次募股条款的最终招股说明书将提交给美国证券交易委员会，并可在其网站www.sec.gov上查阅。如有可能，可以通过联系Aegis Capital Corp.获取最终招股说明书的电子版，地址为：1345 Avenue of the Americas, 27th floor, New York, NY 10105，邮箱为syndicate@aegiscap.com，或电话+1 (212) 813-1010。在投资此次募股之前，相关人士应仔细阅读整个招股说明书，以获取更多关于公司和此次募股的信息。 本新闻稿并不构成出售股票的要约或购买股票的邀请，也不意味着在这些州或司法管辖区内的任何地方都可以进行此类交易。在符合这些州或司法管辖区的证券法律要求之前，不得进行任何形式的出售行为。 关于Parabolic Technologies, Inc.的更多信息，请访问其官方网站。

Parabolic公司致力于开发推动商业发展的智能应用。我们认为，企业软件的未来将取决于那些能够充分受益于人工智能转型的智能应用。我们专注于开发、收购和投资这类应用及相关业务。我们的客户包括亚马逊、戴尔、Salesforce、Aflac、Thermo Fisher Scientific、RBC财富管理以及Fitch集团等机构。更多详情请访问www.parabolic.io。对于投资者，请访问ir.banzai.io。

前瞻性声明

本新闻稿中包含一些前瞻性声明，这些声明符合1995年《私人证券诉讼改革法》的定义。前瞻性声明通常使用“相信”、“可能”、“将会”、“估计”、“目标”、“继续”、“预期”、“打算”、“期望”、“应该”、“会”、“提议”、“计划”、“项目”、“预测”、“潜力”、“寻求”、“未来”、“展望”等词语。前瞻性声明并非完全基于历史或当前事实。例如，关于Parabolic Technologies, Inc.的未来财务、业务和运营表现及目标的声明；年度经常性收入和客户保留率的预测；维持或改善财务状况、现金流和流动性的能力，以及预期的财务需求；潜在的融资能力和获得融资的能力；收购策略及拟议的收购案，如果成功，其潜在效果和财务贡献；战略和目标，包括抓住机会的能力；与行业相关的预期、市场趋势；总可寻址市场和可服务的可寻址市场及相关预测；保留现有客户或获取新客户的计划、策略和期望，增加收入并执行增长计划；以及未来的产品重点领域和可能推出的新产品。由于前瞻性声明涉及未来情况，因此存在许多难以预测的不确定性、风险和情况变化，而这些因素大多超出我们的控制范围。前瞻性声明并不能保证未来的业绩，我们的实际运营结果、财务状况、流动性以及公司所在行业的发展情况可能会与前瞻性声明中的内容有很大差异。因此，投资者不应依赖这些前瞻性声明。可能导致实际结果出现重大差异的因素包括公司运营市场的变化、客户需求、金融市场状况、经济、业务、监管等因素，以及公司能否实现其战略计划。有关风险因素的详细信息，请参阅公司的年度报告Form 10-K以及季度报告Form 10-Q中“风险因素”部分，以及其他由公司提交的报告，包括Form 8-K报告。公司在发布此新闻稿后不负责更新任何前瞻性声明。

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